top_de
LogIn

Bitrix24Help

Abhängigkeiten zwischen Unternehmen, Kontakten und Aufträgen

Ranking:

Jeder Auftrag beginnt mit der Kundekommunikation. Der Auftrag ist im Grunde genommen das Ergebnis Ihrer Kommunikation mit dem Kontakt oder Unternehmen.

Abhängigkeit zwischen Kontakten, Unternehmen und Aufträgen

Nehmen wir als Beispiel ein klassisches Szenario: ein Kontakt ist mit einem Unternehmen verbunden und daher werden alle Aufträge mit dem Kontakt und/oder Unternehmen verbunden. Sie können dieses Szenario bei der Konvertierung eines Leads verwenden: man wählt einen Kontakt + Unternehmen + Auftrag aus. Diese 3 Elemente werden automatisch miteinander verbunden.

Lesen Sie mehr im Beitrag "Leads konvertieren".

Ein Mitarbeiter kann aber in mehreren Unternehmen arbeiten und umgekehrt: mit einem Unternehmen können mehrere Kontakte verbunden sein. In diesem Fall wird ein Auftrag mehrere Kontakte haben.

So funktionieren mehrfache Abhängigkeiten

Im Formular eines Kontaktes finden Sie das Feld "Unternehmen des Kontaktes".

formular.jpg

In diesem Feld kann man ein vorhandenes Unternehmen auswählen oder ein neues erstellen.

Neues_Unternehmen.jpg

Sie können auch mehrere Unternehmen in diesem Feld auswählen oder erstellen.

mehrere_unternehmen.jpg

Die Kontakte werden im Formular dieser Unternehmen automatisch ausgefüllt.

kontakt.jpg

Die Abhängigkeit arbeitet in beide Richtungen.

Abhängigkeiten zwischen Kontakten/Unternehmen und Aufträgen

Ein Auftrag kann mehrere Kontakte haben, aber nur ein Unternehmen. Wenn Sie einen Auftrag mit dem Unternehmen verbinden, werden alle Kontakte dieses Unternehmens automatisch mit dem Auftrag verbunden.

kunde.jpg

Danke, das hilft Danke :) Das hilft nicht Schade :(
Könnten Sie bitte sagen, warum:
Es ist nicht das, was ich suche
Es ist zu kompliziert und unverständlich

Sehen Sie sich unsere Videos an

Bitrix24 Webinaraufnahmen und Videos
Weitere Videos anschauen