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Dublettenkontrolle der Kontakte/Unternehmen/Leads

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In Bitrix24 haben Sie die Möglichkeit, die Elemente (Kontakte, Unternehmen, Leads) nach Dubletten zu kontrollieren.  
Die Option ist nur in den kostenpflichtigen Tarifen verfügbar.

Dublettenkontrolle können Sie einzeln in jedem Bereich starten.

dubletten.png

Zu den Hauptinformationen, die wir von unseren Kunden bekommen, gehören – vollständiger Name, Telefonnummer und die E-Mail-Adresse. Genau nach diesen Angaben werden Dubletten auch gesucht.



So funktioniert die Dublettenkontrolle

In fast allen Unternehmen gibt es mehrere Manager, die eigene Kunden haben und nur mit eigenen Kunden arbeiten und keinen Zugriff auf die Daten des anderen Mitarbeiters besitzen.

Die Dublettenkontrolle ist deswegen für jeden Mitarbeiter verfügbar. Aber jeder Mitarbeiter kann nur seine eigenen Daten auf Dubletten kontrollieren. Dagegen der Administrator des Accounts kann alle Daten in CRM kontrollieren, da er ja Zugriff auf alle Daten hat.



Die Suche ist getan, was jetzt?

Wichtig ist zu erwähnen, wenn die Daten vereinigt werden, kann man dieses NICHT mehr zurücksetzen, es können die Informationen bzw. die Zugriffsrechte verloren gehen. 
Deswegen raten wir es euch, dieses nur speziellen Mitarbeitern des Accounts zu tun. Man drückt den Button "„Dubletten finden"“ und bekommt man direkt die Liste mit dem Fund. Ihr habt die Möglichkeit zu überspringen, falls der Kontakt nicht vereinigt werden sollte.
dubletten3.png

Wenn man sich sicher ist, dass diese Kontakte tatsächlich Dubletten sind, dann geht man einfach auf den Button „Vereinigen“.



Was passiert nach der „Vereinigung“?

Ihr werdet nur einen Kontakt mit allen Daten der anderen Dubletten am Ende haben. Alle leeren Felder werden mit den Daten der anderen Dubletten ausgefüllt. Aber die Felder, die im Hauptkontakt schon ausgefüllt waren, werden nicht ersetzt. Alle Aktivitäten werden jetzt in diesem einen Kontakt zu sehen sein.

Am Ende sollte man nur die Liste aktualisieren.

dubletten4.png


Dublettenkontrolle beim Import der Elemente

Bitrix24 bietet die Möglichkeit an, die Daten ins CRM zu importieren.

Folgende Elemente können importiert werden:

  • Kontakte
  • Unternehmen
  • Leads

Auch hier können Sie, während des Imports, die Dublettenkontrolle starten.

dubletten5.png

Danke, das hilft Danke :) Das hilft nicht Schade :(
Könnten Sie bitte sagen, warum:
Es ist nicht das, was ich suche
Es ist zu kompliziert und unverständlich

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