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Bitrix24Help

Kontakte bzw. Unternehmen manuell vereinigen

In Bitrix24 können Sie manuell Kontakte und Unternehmen vereinigen, auch wenn diese keine Dubletten sind und die Information in Formularen nicht übereinstimmt.

Zur Vereinigung der CRM-Elemente benötigt man die Zugriffsrechte auf Ändern und Löschen. Lesen Sie mehr zum Thema im Beitrag "Zugriffsrechte im CRM".

CRM-Elemente manuell vereinigen

CRM in Bitrix24 bietet Ihnen auch die Funktion der automatischen Vereinigung von Dubletten an. Weitere Informationen zum Thema finden Sie im Beitrag "Dubletten automatisch finden und vereinigen".

Öffnen Sie die Liste mit Kontakten oder Unternehmen. Markieren Sie nötigte Elemente und wählen Sie die Option Vereinigen aus.

vereinigen1.jpg

Wählen Sie den Haupteintrag aus, wohin die vereinigten Daten übertragen werden.

vereinigen2.jpg
Nach der Vereinigung wird nur der Haupteintrag gespeichert, andere Elemente werden gelöscht.

Im linken Teil sehen Sie, welche Information nach der Vereinigung gespeichert wird.

vereinigen6.jpg

Ein Feld in Formularen kann verschiedene Informationen enthalten. Wählen Sie den nötigen Wert für den Haupteintrag aus: klicken Sie einfach darauf.

vereinigen3.jpg

Im CRM gibt es 2 Typen der Felder: der 1. Typ kann nur einen Wert haben, in den anderen Feldern kann man gleich mehrere Werte angeben: Das sind mehrfache Felder. Für einfache Felder sollten Sie einen Endwert auswählen. Für mehrfache Felder werden Werte aus allen Formularen hinzugefügt.

  • Einfache Felder: Vorname, Nachnamen, Verantwortliche, Quelle usw.
  • Mehrfache Felder: Telefon, E-Mail, Anschrift.

Geben Sie alle nötigen Feldwerte ein und klicken Sie auf Vereinigen. Wenn Sie planen, nach der Vereinigung mit dem Formular weiterzuarbeiten, klicken Sie auf Vereinigen und Bearbeiten.

vereinigen4.jpg

Nach der Vereinigung erhalten Sie eine Benachrichtigung darüber.

vereinigen5.jpg

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