Auftragspipelines hinzufügen
Für die Aufträge im CRM ist es möglich, unterschiedliche Pipelines hinzuzufügen. So können Sie die Aufträge nach verschiedenen Phasen teilen bzw. gruppieren.
Öffnen Sie einfach den Bereich Aufträge und klicken Sie „Pipeline hinzufügen“ an.
Die neuen Pipelines können Sie auch im Bereich CRM – Einstellungen – Ausgangspunkte.
Sie müssen bei der Erstellung nur den Namen und die Sortierung eingeben und die Daten speichern.
Unter Auswahllisten finden Sie die Möglichkeit.
Jetzt, wo Sie mehrere Pipelines haben, können Sie bei der Erstellung des neuen Auftrags, eine bestimmte Pipeline auswählen.
Es ist möglich, für jede Pipeline extra die Zugriffsrechte einzustellen. Im Bereich CRM – Einstellungen – Zugriffsrechte können Sie dementsprechend die Rollen verwalten.
