In Bitrix24 ist es möglich, mehrere Auftragspipelines zu erstellen, alle von denen eigene Phasen, Felder, Zugriffsreiche und Sales Funnels haben. Es ist besonders für die Unternehmen hilfreich, die verschiedene Geschäftsausrichtungen haben.
Auftragspipelines hinzufügen
Öffnen Sie den Bereich Aufträge und klicken Sie auf Pipeline hinzufügen.
Die neuen Pipelines können Sie auch im Bereich CRM – Einstellungen – Ausgangspunkt erstellen und bearbeiten.
Geben Sie den Namen und die Sortierung ein und speichern Sie Ihre Einstellungen.
Auftragsphasen für die neue Pipeline erstellen und bearbeiten
Im Kontextmenü einer Pipeline wählen Sie die Option "Phase bearbeiten" aus.
Weitere Informationen zu den Auswahllisten finden Sie im Beitrag "Auswahllisten: Einstellung von Anreden, Branchen, Status etc."
Erforderlich sind 2 Status: der Anfangsstatus und 2 Abschlussstatus (erfolgreich und nicht erfolgreich). Dazwischen können Sie eine beliebige Anzahl von Status hinzufügen. Zudem kann man die Farben von Status sowie deren Namen ändern.
Auftrag in der bestimmten Pipeline erstellen
Im Bereich CRM - Aufträge sind die Aufträge aller Pipelines standardmäßig angezeigt. Wenn Sie eine bestimmte Pipeline auswählen, wird die Liste gefiltert.
Um einen Auftrag zu erstellen, klicken Sie auf den Button Hinzufügen.
Wenn Sie einen Auftrag aus der allgemeinen Liste erstellen, können Sie auch die Pipeline für der Auftrag auswählen. Wenn der Auftrag aus einer bestimmten Pipeline erstellt wird, wird sie automatisch angegeben.
Zugriffsrechte
Es ist möglich, für jede Pipeline und jede Phase extra Zugriffsrechte einzustellen. Im Bereich CRM – Einstellungen – Zugriffsrechte können Sie dementsprechend die Rollen verwalten.
Sales Funnel
Wenn Sie mehrere Auftragspipelines haben, können Sie für jede Pipeline einen eigenen Sales Funnel bilden.
Die Option finden Sie im Bereich CRM - Aufträge - Berichte.
Um den Sales Funnel für eine bestimmte Pipeline anzuzeigen, wählen Sie unter dem Zahnrad die Option Einstellungen aus.
- Free, Project+ - 1
- CRM+, Standard - 10;
- Professional - unbegrenzt
Arbeiten Sie ganz bequem mit verschiedenen Auftragspipelines in Ihrem Bitrix24!
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