Auftragspipelines

In jedem Unternehmen spielt die Organisation eine wichtige Rolle, um alle Betriebsstrukturen und Abläufe festzulegen. Alle Mitarbeiter wissen demzufolge genau, welche Aufgaben sie erledigen müssen und auch die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Abteilungen wird durch die richtige Organisation vereinbart. Daher ist es von großer Bedeutung, die Arbeit und Aufgaben von verschiedenen Abteilungen innerhalb vom CRM richtig zu organisieren.

In Bitrix24 ist es möglich, mehrere Auftragspipelines zu erstellen, alle von denen eigene Phasen, Felder und Zugriffsreiche haben

Auftragspipelines hinzufügen

Standardmäßig ist eine Auftragspipeline verfügbar. Diese kann nicht gelöscht werden und steht immer als die erste in der Liste.

Um eine neue Auftragspipeline anzulegen, öffnen Sie den Bereich Aufträge und klicken Sie auf Sales Funnels und Tunnels.

Klicken Sie auf den Link Sales Funnel hinzufügen.

Geben Sie den Namen an und wechseln Sie wieder in den Kanban.

Zwischen den Pipelines kann man direkt im Kanban umschalten.

Bei Bedarf können Sie die neue Pipeline mit den anderen verbinden und somit beliebige Tunnels konfigurieren.

Pipelines einstellen

Jede Pipeline besteht aus bestimmten Phasen, die Sie bearbeiten können. Navigieren Sie den Kursor auf die gewünschte Pipeline und klicken Sie auf den Bleistift.

Die neuen Pipelines können Sie auch im Bereich CRM – Einstellungen – Ausgangspunkt erstellen und bearbeiten.

Danach kann man die Phase bearbeiten: den Namen und die Farbe ändern oder sie einfach löschen.

Sie können den Sales Funnel in vollem Umfang sehen. Gehen Sie dazu auf CRM - Einstellungen - Auswahllisten - Phasen der Aufträge.

Hier können Sie Phasen bearbeiten, verschieben oder löschen.

Pipeline löschen oder die Reihenfolge von Pipelines ändern

Öffnen Sie den Bereich CRM - Einstellungen - Ausgangspunkt - Auftragspipelines.

In der Liste sehen Sie Auftragspipelines. Die Pipeline ohne Sortierung steht immer am Anfang der Liste und kann nicht gelöscht werden.

Im Kontextmenü der Pipeline klicken Sie auf Bearbeiten.

In diesem Fenster können Sie den Namen und die Sortierung ändern. Die Sortierung ändert die Reihenfolge der Pipelines in der Liste.

Um die Pipeline zu löschen, wählen Sie im Kontextmenü diese Option aus.

Zugriffsrechte

Es ist möglich, für jede Pipeline und jede Phase extra Zugriffsrechte einzustellen. Im Bereich CRM – Einstellungen – Zugriffsrechte können Sie dementsprechend die Rollen verwalten.