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Verantwortlichen im CRM ändern

In jedem Unternehmen kann es vorkommen, dass man seine Kunden einem anderen Mitarbeiter übergeben soll.

Der Vorgang unterscheidet sich von der CRM-Datenübergabe vor der Kündigung eines Mitarbeiters. Lesen Sie mehr im Beitrag "CRM-Datenübergabe nach der Kündigung".

Welche Elemente können einen Verantwortlichen haben?

Im CRM können folgende Elemente einen Verantwortlichen haben: Leads, Aufträge, Kontakte, Unternehmen, Angebote, Rechnungen und Online-Formulare.

Sie können den Verantwortlichen für ein bestimmtes Element ändern oder gleichzeitig für mehrere. Diese Variante kann nicht für Online-Formulare angewendet werden.

Für die Änderung der Verantwortlichen benötigt man die Zugriffsrechte auf das Ändern der entsprechenden Elemente. Lesen Sie mehr im Beitrag "Zugriffsrechte im CRM".

Verantwortlichen für mehrere Elemente gleichzeitig ändern

Wenn Sie aus Versehen gleichzeitig eine große Anzahl von Elementen einem anderen Verantwortlichen übergeben haben, werden Sie die Änderung nicht rückgängig machen können. Sie sollten in diesem Fall manuell die übertragenen Elemente finden und den Verantwortlichen ändern.

Öffnen Sie den CRM-Bereich mit den nötigen Elementen. Wählen Sie die Listenansicht aus.

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Kreuzen Sie nötige Elemente an und wählen Sie im Menü der Gruppenaktionen die Option Verantwortliche Person bestimmen aus, geben Sie den Mitarbeiter aus und klicken Sie auf Anwenden.

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Die verantwortliche Person für ein bestimmtes Element ändern

Öffnen Sie das Formular des Elementes. Im linken Teil finden Sie das Feld Verantwortlich.

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Navigieren Sie den Kursor auf das Feld und klicken Sie auf Ändern.

Geben Sie den anderen Mitarbeiter an, die Änderungen werden automatisch gespeichert.

Den Verantwortlichen für das Online-Formular ändern

Gehen Sie auf CRM - Online-Formulare und klicken Sie auf Bearbeiten im nötigen Element.

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Ändern Sie den Verantwortlichen und speichern Sie die Einstellungen.

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