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Bitrix24Help

Produkte zu Leads, Aufträgen, Rechnungen und Angeboten hinzufügen

In Leads, Angeboten, Rechnungen und Aufträgen kann man Produkte auswählen. Das kann Ihnen helfen, nicht zu vergessen, was Ihr Kunde bei Ihnen bestellt hat oder bestellen möchte, korrekt den Betrag des Auftrags zu berechnen und dann analytische Berichte zu diesen Produkten zusammenzustellen.

In Bitrix24 werden Produkte auf Waren und Dienstleistungen nicht aufgeteilt.

Produkte im Formular des CRM-Elementes

In Formularen von Leads, Aufträgen und Angeboten befinden sich Produkte im separaten Tab.

produkt1.jpg

Oben finden Sie die Schaltflächen Produkt hinzufügen und Produkt auswählen.

produkt2.jpg

Die Schaltfläche Produkt hinzufügen fügt zum Formular noch eine Zeile hinzu, wo man ein oder mehrere Produkte auswählen kann.

produkt3.jpg

Die Schaltfläche Produkt auswählen öffnet das Produktkatalog, wo Sie gewünschte Produkte mit einem Doppelklick auswählen können.

produkt4.jpg

Im Fenster mit Produkten gibt es 2 Buttons mit den Einstellungen. Unter dem Zahnrad können Sie auswählen, welche Felder in der Tabelle angezeigt werden und Rabatt und Steuer einblenden.

produkt5.jpg

Wenn Sie auf das Suchfeld klicken, werden die Produkte angezeigt, die Sie vor kurzem Mal genutzt haben. Geben Sie die ersten Buchstaben des Produktes, um die Suchergebnnise anzuzeigen.

produkt6.jpg

In der Tabelle werden alle verfügbaren Produktvarianten angezeigt.

produkt7.jpg

Vergessen Sie nicht, die Menge anzugeben, der Betrag wird automatisch berechnet. Wenn nötig, können Sie den Betrag direkt im Auftrag ändern.

produkt8.jpg

Im rechten Teil finden Sie Informationen zu Produkten, die Sie zum Formular hinzugefügt haben.

produkt9.jpg

Speichern Sie Ihre Einstellungen. Der Betrag wird automatisch berechnet und die hinzugefügten Produkte werden im entsprechenden Bereich des Formulars angezeigt.

produkt10.jpg
Der Betrag des Auftrags ist nicht unbedingt gleich der Summe aller Produkte. Lesen Sie mehr im Beitrag "Modus der Kalkulation des Gesamtbetrags in Aufträgen".
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Kompliziert und unverständlich formuliert.
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