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Bitrix24Help

Gewinn in Auftragsformularen berechnen

Workflows und Automatisierungsregeln in Bitrix24 können Ihnen dabei helfen, verschiedene mathematische Operationen auszuführen. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie der Gewinn in Aufträgen automatisch berechnet werden kann und wie Sie die Ergebnisse weiter in Berichten anwenden können.

Um die Automatisierung einzurichten, führen Sie folgende Schritte aus:

  1. Formular des CRM-Elementes einstellen
  2. Automatisierungsregel einstellen

1. Formular des CRM-Elementes einstellen

Gehen Sie auf CRM > Einstellungen > CRM-Einstellungen > Einstellungen von Formularen und Berichten > Benutzerdefinierte Felder.

einstellungen.jpg

Erstellen Sie 2 neue Felder für Aufträge mit dem Typ Zahl für Kosten und Gewinn.

Erstellen Sie einen neuen Auftrag. Im Block Zum Auftrag klicken Sie auf Feld anzeigen an und wählen Sie die erstellen Felder aus. Danach kann man sie konfigurieren.

Navigieren Sie den Kursor auf das Feld und klicken Sie auf die Einstellungen (⚙️). In unserem Beispiel wird das Feld Kosten ab dem 2. Status erforderlich.
Benutzerdefinierte Felder für CRM Elemente.

Sie können das Feld als erforderlich nicht angeben oder als Standardwert 0 schreiben. Wenn der Auftrag in die 2. Phase versetzt wird und das Feld nicht ausgefüllt ist, wird der Gewinn nicht berechnet.

2. Automatisierungsregel einstellen

Öffnen Sie im Formular den Bereich Automatisierung.

Klicken Sie den Button Automatisierungsregeln konfigurieren an und fügen Sie die Automatisierungsregel Element bearbeiten zum 2. Status hinzu.

Entfernen Sie das Feld Name und wählen Sie das Feld Gewinn aus.

Im Feld geben Sie = ein, wählen Sie aus dem Auftrag das Feld Betrag aus, geben Sie ein und wählen Sie das Feld Kosten aus.

Als Ergebnis erhalten Sie folgenden Wert = {{Betrag}} - {{Kosten}}. Speichern Sie Ihre Änderungen.
Automatisierungsregeln


Wie funktioniert die Automatisierung

Erstellen Sie einen Auftrag mit den Produkten.

produkte.jpg

Geben Sie Kosten im entsprechenden Feld ein.

kosten2.jpg

Wenn der Auftrag in die 2. Phase geht, wird das Feld Gewinn automatisch berechnet und ausgefüllt.

gewinn.jpg

Die Berechnung können Sie im Tab Automatisierung prüfen.

regel5.jpg

In CRM-Berichten Gewinn anzeigen

Die Werte von benutzerdefinierten Feldern können Sie in Berichten anzeigen. Gehen Sie auf CRM > Analytics > Berichte.

Erstellen Sie einen neuen Bericht für die Aufträge, geben Sie einen beliebigen Namen ein. Klicken Sie hinzufügen an und wählen Sie die Felder Kosten und Gewinn aus und speichern Sie Ihre Einstellungen.

bericht1.jpg

Im erstellten Bericht werden die hinzugefügten Felder berücksichtigt.

bericht2.jpg

Zusammenfassung

  • Workflows und Automatisierungsregeln in Bitrix24 können Ihnen dabei helfen, verschiedene mathematische Operationen auszuführen.
  • Um die Automatisierung einzurichten, führen Sie folgende Schritte aus: Formular des CRM-Elementes einstellen, Automatisierungsregel einstellen
  • Erstellen Sie 2 neue Felder für Aufträge mit dem Typ Zahl für Kosten und Gewinn.
  • Klicken Sie im Formular den Button Automatisierungsregeln konfigurieren an und fügen Sie die Automatisierungsregel Element bearbeiten zum 2. Status hinzu.
  • Entfernen Sie das Feld Name und wählen Sie das Feld Gewinn aus. Im Feld geben Sie = ein, wählen Sie aus dem Auftrag das Feld Betrag aus, geben Sie ein und wählen Sie das Feld Kosten aus.
  • Geben Sie im Auftrag die Kosten an. Jetzt, wenn der Auftrag in die angegebene Phase verschoben wird, füllt das System das Feld Gewinn automatisch aus.
  • Die erhaltenen Werte können Sie weiter in den CRM-Berichten verwenden.
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