Workflows und Automatisierungsregeln in Bitrix24 können Ihnen dabei helfen, verschiedene mathematische Operationen auszuführen. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie der Gewinn in Aufträgen automatisch berechnet werden kann und wie Sie die Ergebnisse weiter in Berichten anwenden können.
Um die Automatisierung einzurichten, führen Sie folgende Schritte aus:
- Formular des CRM-Elementes einstellen
- Automatisierungsregel einstellen
1. Formular des CRM-Elementes einstellen
Gehen Sie auf CRM > Einstellungen > CRM-Einstellungen > Einstellungen von Formularen und Berichten > Benutzerdefinierte Felder.
Erstellen Sie 2 neue Felder für Aufträge mit dem Typ Zahl für Kosten und Gewinn.
Erstellen Sie einen neuen Auftrag. Im Block Zum Auftrag klicken Sie auf Feld anzeigen an und wählen Sie die erstellen Felder aus. Danach kann man sie konfigurieren.
Navigieren Sie den Kursor auf das Feld und klicken Sie auf die Einstellungen (⚙️). In unserem Beispiel wird das Feld Kosten ab dem 2. Status erforderlich.
Benutzerdefinierte Felder für CRM Elemente.
2. Automatisierungsregel einstellen
Öffnen Sie im Formular den Bereich Automatisierung.
Klicken Sie den Button Automatisierungsregeln konfigurieren an und fügen Sie die Automatisierungsregel Element bearbeiten zum 2. Status hinzu.
Entfernen Sie das Feld Name und wählen Sie das Feld Gewinn aus.
Im Feld geben Sie = ein, wählen Sie aus dem Auftrag das Feld Betrag aus, geben Sie — ein und wählen Sie das Feld Kosten aus.
Als Ergebnis erhalten Sie folgenden Wert = {{Betrag}} - {{Kosten}}. Speichern Sie Ihre Änderungen.
Automatisierungsregeln
Wie funktioniert die Automatisierung
Erstellen Sie einen Auftrag mit den Produkten.
Geben Sie Kosten im entsprechenden Feld ein.
Wenn der Auftrag in die 2. Phase geht, wird das Feld Gewinn automatisch berechnet und ausgefüllt.
Die Berechnung können Sie im Tab Automatisierung prüfen.
In CRM-Berichten Gewinn anzeigen
Die Werte von benutzerdefinierten Feldern können Sie in Berichten anzeigen. Gehen Sie auf CRM > Analytics > Berichte.
Erstellen Sie einen neuen Bericht für die Aufträge, geben Sie einen beliebigen Namen ein. Klicken Sie hinzufügen an und wählen Sie die Felder Kosten und Gewinn aus und speichern Sie Ihre Einstellungen.
Im erstellten Bericht werden die hinzugefügten Felder berücksichtigt.
Zusammenfassung
- Workflows und Automatisierungsregeln in Bitrix24 können Ihnen dabei helfen, verschiedene mathematische Operationen auszuführen.
- Um die Automatisierung einzurichten, führen Sie folgende Schritte aus: Formular des CRM-Elementes einstellen, Automatisierungsregel einstellen
- Erstellen Sie 2 neue Felder für Aufträge mit dem Typ Zahl für Kosten und Gewinn.
- Klicken Sie im Formular den Button Automatisierungsregeln konfigurieren an und fügen Sie die Automatisierungsregel Element bearbeiten zum 2. Status hinzu.
- Entfernen Sie das Feld Name und wählen Sie das Feld Gewinn aus. Im Feld geben Sie = ein, wählen Sie aus dem Auftrag das Feld Betrag aus, geben Sie — ein und wählen Sie das Feld Kosten aus.
- Geben Sie im Auftrag die Kosten an. Jetzt, wenn der Auftrag in die angegebene Phase verschoben wird, füllt das System das Feld Gewinn automatisch aus.
- Die erhaltenen Werte können Sie weiter in den CRM-Berichten verwenden.