Sie können Informationen zu Ihrem Unternehmen erstellen und speichern, damit Ihr Bitrix24 automatisch diese Daten in erforderlichen Dokumenten hinzufügen kann.
Wenn Sie mehrere Unternehmen haben, können Sie jederzeit die nötigen Informationen für die Dokumente auswählen.
Informationen zum Unternehmen eingeben
Die Option finden Sie im Bereich CRM - Einstellungen - Ausgangspunkt - Informationen zum Unternehmen.
Klicken Sie auf Hinzufügen, falls Sie noch keine Daten angegeben haben oder auf Bearbeiten im Kontextmenü des Unternehmens, wenn Sie notwendige Informationen eingegeben haben und sie ändern möchten.
Geben Sie allgemeine Daten ein und klicken Sie im Feld Informationen auf Hinzufügen. Wählen Sie die Vorlage aus, die dem Rechtsstatus Ihres Unternehmens entspricht.
Füllen Sie alle erforderlichen Daten aus: allgemeine Informationen, Adresse, Bankverbindung - und speichern Sie Ihre Einstellungen.
Damit die erstellten Informationen in Ihren Rechnungen bzw. Angeboten als die ersten angezeigt werden, wählen Sie unter dem Kontextmenü die Option Zum Standardverkäufer machen aus.
Erledigt! Wenn Sie jetzt eine Rechnung erstellen, wird Bitrix24 automatisch angegebene Informationen zum Unternehmen hinzufügen.
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