Funktionalität der neuen Rechnungen im CRM

Autor: Mia Fuchs

Zuletzt aktualisiert am 21. Oktober 2024

Neue Rechnungen basieren auf Smartprozessen, was ihnen mehr Optionen für die individuelle Anpassung und Automatisierung bietet.

In diesem Beitrag erzählen wir nur über die Rechnung. Alles, über die Wechslung zu neuen Rechnungen erfahren Sie im Beitrag "Neue Rechnungen im CRM" und über Smartpozesse erfahren Sie im Beitrag "Smartprozess erstellen".

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Rechnungsformular

Jetzt sieht das Rechnungsformular genauso wie das Formular von Aufträgen und anderen Elementen aus. Es verfügt über die Timeline, Tabs mit der Autorisierung und Workflows, sowie auch die Möglichkeit, Zahlungen direkt im Formular zu erhalten.

Lesen Sie mehr zum Thema im Beitrag "Formulareinstellungen der Elemente (mit der Seitenleiste)".

Automatisierung

In den Rechnungen finden Sie jetzt Automatisierungsregeln, Trigger und Workflows. Jetzt können Sie die Verschiebung in andere Phasen, die Erstellung und das Absenden der Rechnungen automatisieren.

Lesen Sie mehr zum Thema im Beitrag "Automatisierungsregeln".

Arbeit mit Produkten

Jetzt unterstützen die Rechnungen auch Produktvarianten und Angebote. Ein neues Produkt kann direkt im Formular einer Rechnung erstellt werden.

Lesen Sie mehr zum Thema in den Beiträgen: "Produkte zu Leads, Aufträgen, Rechnungen und Angeboten hinzufügen", "Produktkatalog"

Arbeit mit Dokumenten

Die neuen Rechnungen unterstützen die Arbeit nur mit Dokumenten. Alle Vorlagen aus anderen Elementen funktionieren, nachdem Sie diese mit den Rechnungen verbunden haben.

Vorlagen mit Rechnungen verbinden

Öffnen Sie die Vorlageneinstellungen und wählen Sie im Feld An CRM-Elemente anbinden den Punkt Rechnung aus. Speichern Sie die Einstellungen. Danach erscheinen die Dokumentvorlagen in den Rechnungen.

Lesen Sie mehr zu Dokumenten im CRM im Beitrag "Vorlagen von Dokumenten".

Zahlungsoptionen

In den Rechnungen funktionieren alle Zahlungsoptionen, die in der Vertriebsstelle verbunden sind. Die Zahlungen können genauso wie in Aufträgen erhalten werden.

Lesen Sie mehr zum Thema im Beitrag "CRM.Zahlung".

Jetzt können Sie mit Rechnungen auch in der mobilen Anwendung von Bitrix24 arbeiten. Wie andere CRM-Elemente haben die Rechnungen ein Standardformular mit einer Timeline und einem Produktkatalog.

Rechnungen erstellen

Öffnen Sie den Bereich CRM > Rechnungen in der mobilen Anwendung.

Klicken Sie auf + in der rechten Ecke unten und wählen Sie den Punkt Rechnungen aus.

Füllen Sie die Felder aus und fügen Sie den Empfänger hinzu.

Produkte hinzufügen

Wählen Sie aus oder erstellen Sie ein neues Produkt, um es zur Rechnung hinzuzufügen. Öffnen Sie den Bereich Produkte und klicken Sie auf + in der rechten Ecke unten.

Wählen Sie ein Produkt aus der Liste aus oder erstellen Sie ein neues.

Dokumente erstellen

Die mobilen Rechnungen unterstützen auch die mobilen Dokumente. Öffnen Sie ein bereits erstelltes Dokument oder verwenden Sie eine Vorlage, um ein neues Dokument zu generieren.