Im mobilen CRM können Sie Dokumente aus Vorlagen erstellen, z. B. Rechnungen, Angebote oder Aufträge.
Das Dokument wird aus dem Formular des CRM-Elements generiert, wobei Daten wie Kunde, Betrag und Produkte automatisch aus den Feldern übernommen werden.
Dokument erstellen
Ein Dokument kann direkt im Formular eines Auftrags, einer Rechnung oder eines anderen CRM-Elements erstellt werden.
Über Drei Punkte (…).
1–2. Tippen Sie auf Drei Punkte (…) > Dokumente.
3. Tippen Sie auf Dokument erstellen.
4. Wählen Sie die gewünschte Vorlage aus. Neue Vorlagen können nur in der Desktop-Version von Bitrix24 hochgeladen werden.
Über Plus (+).
1. Tippen Sie im Tab Details oder Timeline auf Plus (+).
2. Wählen Sie Dokument oder Dokument erstellen.
3. Wählen Sie die gewünschte Vorlage aus. Neue Vorlagen können nur in der Desktop-Version von Bitrix24 hochgeladen werden.
Alle erstellten Dokumente werden im Bereich Drei Punkte (...) > Dokumente gespeichert.
Dokument bearbeiten oder herunterladen
Um ein erstelltes Dokument zu bearbeiten, tippen Sie auf das Stiftsymbol im unteren Menü, z. B. um detaillierte Informationen zu ändern.
Tippen Sie auf Speichern — die Daten im Dokument werden aktualisiert.
Das fertige Dokument kann:
- im Format docx oder pdf heruntergeladen werden,
- ausgedruckt werden, falls Sie eine Papierkopie benötigen.
Stempel und Signatur in ein Dokument einfügen
Wenn in den Unternehmensangaben Stempel- und Unterschriftsbilder hochgeladen sind und die Vorlage nötige Parameter enthält, können Sie diese in das Dokument einfügen.
Tippen Sie auf Drei Punkte (...) > Stempel und Unterschrift.
CRM fügt den Stempel und die Unterschrift in das Dokument ein.
Dokument an den Kunden senden
Um ein Dokument an den Kunden zu senden, tippen Sie auf Senden.
Wählen Sie die gewünschte Versandmethode aus:
- Per SMS – Diese Option steht zur Verfügung, wenn ein SMS-Anbieter verbunden ist und die Telefonnummer des Kunden hinterlegt ist. Der Kunde erhält einen Link zum Dokument.
- Per E-Mail – Diese Option ist möglich, wenn ein E-Mail-Konto in Bitrix24 verbunden ist und die E-Mail-Adresse des Kunden angegeben ist. Der Kunde erhält das Dokument als PDF-Datei.
- Dokument freigeben. Die Datei kann über jede App auf Ihrem Smartphone versendet werden, z. B. per Messenger oder E-Mail.
Sie können auch einen öffentlichen Link zum Dokument kopieren und diesen dem Kunden auf beliebige Art und Weise zuschicken.
