Im CRM können Sie schnell ein Element hinzufügen, das die Information aus einem anderen Element enthalten wird. So können Sie zum Beispiel ein Lead zu einem Auftrag konvertieren. Die dadurch erstellten Elemente werden in der Timeline des jeweiligen Formulars im CRM angezeigt.

Hat ein potenzieller Kunde Ihr Unternehmen kontaktiert, erstellen Sie ein Lead im CRM. Wenn der Kunde bereits ist, die Verkaufsdetails zu besprechen, erstellen Sie einen Auftrag aus diesem Lead.

Um ein Element anzulegen, öffnen Sie das Formular und klicken Sie auf Plus (+) in der rechten Ecke unten. 

Klicken Sien auf Erstellen aus.

Wählen Sie aus, welches Element zu erstellen ist. Klicken Sie auf Fortfahren.

Wenn das Formular keine Felder hat, die im Auftrag vorhanden sind, bietet Ihnen CRM an, diese Felder zu erstellen. Diese Regel gilt auch für andere Elemente. Klicken Sie auf Fortfahren und CRM wird ein Angebot aus dem Auftrag erstellen.

Elemente, die aus einem Lead erstellt werden können:

• Auftrag,
• Auftrag und Kontakt,
• Auftrag und Unternehmen,
• Auftrag, Kontakt und Unternehmen,
• Kontakt,
• Unternehmen,
• Kontakt und Unternehmen.

Bei der Konvertierung neuer Elemente aus einem Lead wird das Lead-Formular in die Abschlussphase versetzt und abgeschlossen.

Elemente, die aus einem Auftrag erstellt werden können:

• Angebot,
• Rechnung.

Elemente, die aus einem Angebot erstellt werden können:

• Auftrag,
• Rechnung.