Workflows sind nur im Tarif Professional verfügbar.
Workflows können automatisch beim Erstellen eines Leads, Auftrags, Kontaktes oder Unternehmens gestartet werden. Aktivieren Sie einfach die entsprechende Option in den Vorlageparametern des Workflows.
Der Workflow wird automatisch gestartet, wenn das CRM-Element:
- manuell,
- aus einer E-Mail,
- aus einem eingehenden Anruf (wenn diese Option in den Telefonie-Einstellungen aktiviert ist),
- aus dem Online-Formular auf Ihrer Website,
- via REST API oder eine der Market-Anwendungen
- aus diesem Lead ein Kontakt bzw. Unternehmen
erstellt wurde.
Workflows werden automatisch nicht gestartet werden, wenn das CRM-Element
- aus einer CSV-Datei importiert wurde,
- durch einen anderen Workflow erstellt wurde