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Aktionen: Dokumentbearbeitung

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Element blockieren

Die Aktion blockiert das Element, damit keine anderen Workflows es ändern können. Auf solche Weise werden Ihre Daten sicher aufbewahrt. Mehrere Workflows können gleichzeitig das Element nicht verarbeiten und speichern.

Das Element bleibt blockiert, bis der laufende Workflow beendet wird oder die Aktion Element freigegeben ausgeführt wird.



Element freigeben

Das Element wurd durch die Aktion freigegeben und andere Workflows erhalten Zugriff darauf.



Workflow starten

Die Aktion starten eine andere Workflow-Vorlage.

Aktionsparameter

Element-ID -ID des Elementes, das den Workflow startet.

Um einen Workflow im CRM zu starten, wird sich die Syntax unterscheiden:
  1. Wenn es das Woкkflow für ein Unternehmen ist, startet COMPANY_{=Document: ID} den Workflow für dasselbe Unternehmen und LEAD_{=Document: LEAD_ID} - den Workflow für den verbundenen Lead;
  2. Wenn es das Workflow für einen Kontakt ist, startet CONTACT_{=Document: ID} den Workflow für denselben Kontakt und LEAD_{=Document: LEAD_ID} - den Workflow für den verbundenen Lead;
  3. Wenn es ein Workflow für einen Aiftrag ist, startet DEAL_{=Document: ID} den Workflow für denselben Auftrag und LEAD_{=Document: LEAD_ID} - den Workflow für den verbundenen Lead, CONTACT_{=Document: CONTACT_ID} startet den Workflow für den verbundenen Kontakt und COMPANY_{=Document: COMPANY_ID} - für das verbundene Unternehmen.
  4. Wenn es ein Workflow für einen Lead, startet LEAD_{=Document: ID} den Workflow für denselben Lead.
  • Einheit - wählen Sie die Einheit aus, die den Workflow startet.
  • Elementtyp
  • Vorlage - die Vorlage des Workflows, der gestartet wird.
  • Auf den Abschluss des Workflows warten - der Workflow wird starten, bis der gestartete Workflow abgeschlossen wird und nur dann wird fortgesetzt.


Element veröffentlichen - (aktuell nur für die On-Premise-Version)

Die Aktion versetzt das Element in den Status "Veröffentlicht".



Element zurücknehmen (aktuell nur für die On-Premise-Version)

Die Aktion mach die Veröffentlichung des Elementes rückgängig.



Neues Element

Die Aktiont erstell ein gleiches Element.

Aktionsparameter unterscheiden sich je nach dem Typ des Elementes.



Element der Liste erstellen

Die Aktion erstellt ein Element der angegebenen Liste

Aktionsparameter

Elementtyp - die Auswahl der Liste für das erstellte Element. Nach der Auswahl füllen Sie sorgfältig alle erforderlichen Felder aus.



Element ändern

Die Aktion ändert die angegebenen Felder des Elementes.

Aktionsparameter

Wählen Sie das zu bearbeitende Feld aus und geben Sie einen neuen Wert ein. Um gleich mehrere Felder zu ändern, klicken Sie auf den Link Neue Bedingung.

Der Link Neues Feld erstellt ein neues Feld im Element.



Element löschen

Die Aktion löscht das Element, das den Workflow gestartet hat.

Danke, das hilft Danke :) Das hilft nicht Schade :(
Könnten Sie bitte sagen, warum:
Es ist nicht das, was ich suche
Es ist zu kompliziert und unverständlich

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