Die Anwendung erstellt Abrechnungen und Timesheets für Aufgaben
Anwendung installieren
Öffnen Sie den Bereich Anwendungen - Aufgaben. Im Kasten Billable Hours For Tasks klicken Sie auf Anzeigen.
Klicken Sie auf Installieren. Nachdem Sie das License Agreement und die Datenschutzerklärung gelesen und akzeptiert haben, klicken Sie erneut auf Installieren.
Klicken Sie auf Finish.
Aufgaben hinzufügen
In diesem Beitrag zeigen wir, wie die App für die Aufgaben in Projektgruppen genutzt werden kann.
In der Projektgruppe erstellen Sie eine neue Aufgabe.
Geben Sie den Aufgabennamen ein. Bestimmen Sie die Frist und aktivieren Sie die Option Zeitaufwand. Geben Sie die geplante Zeit für die Aufgabe ein.
Im Feld CRM wählen Sie das nötige Element aus. In unserem Fall ist das ein Kontakt.
Wir fügen noch 2 Aufgaben auf die gleiche Weise hinzu.
Timesheet erstellen
Nachdem Sie die Aufgaben erstellt haben, öffnen Sie den Bereich Billable Hours For Tasks.
Unter Create wählen Sie die Option Create new timesheet aus.
Wählen Sie die Aufgaben, die im neuen Timesheet angezeigt werden. Klicken Sie den Namen an, um ihn zu ändern, wenn nötig.
Wählen Sie den Zeitraum für diese Timesheet aus. Bestimmen Sie, wie viel Zeit für jede Aufgabe geplant werden muss.
Sie können zudem bestimmen, wie Aufgaben im erstellten Timesheet angezeigt werden. Dabei stehen Ihnen 2 Möglichkeiten zur Auswahl: "by task" oder "by responsible". Im ersten Fall wird jede Aufgabe separat angezeigt. In 2 Fall werden die Aufgaben nach dem Verantwortlichen gruppiert.
Wenn nötig kann man einen Kommentar zum Timesheet hinzufüge. Um eine Aufgabe aus dem Timesheet zu entfernen, klicken Sie den entsprechenden Button an.
Klicken Sie auf Create dokument, um das Dokument zu speichern.
Klicken Sie auf den Namen, um das erstellte Timesheet herunterzuladen.
Erledigt! Ihr Timesheet ist vorbereitet.
Abechnung erstellen
Nachdem Sie die Aufgaben abgeschlossen haben, können Sie eine Abechnung erstellen und Ihrem Partner absenden.
Öffnen Sie den Bereich Billable Hours For Tasks und unter Create wählen Sie die Option Create new invoice aus.
Unter My company wählen Sie Ihr Unternehmen aus. Detaillierte Informationen zu Ihrem Unternehmen werden in der erstellten Abrechnung angezeigt.
Wählen Sie abgeschlossene Aufgaben aus. Diese Aufgaben müssen mit demselben CRM-Element verbunden werden. In diesem Fall werden sie automatisch zum Feld Contractor hinzufügt. Sonst wird ein Fehler auftreten.
Bestimmen Sie den Zeitraum und geben Sie Stundensätze.
Klicken Sie auf Create document, um das Dokument zu speichern.
Klicken Sie den Namen an, um die Abrechnung herunterzuladen.
Erledigt! Die Abrechnung ist vorbereitet.
