Meistens erhalten wir teilweise die Information zu einem Lead bzw. Auftrag. Am Anfang ist es oft kompliziert, die komplette Information einzugeben.
Früher wurden Ihre benutzerdefinierten Felder für alle Phasen automatisch erforderlich. Ab jetzt kann man Felder erforderlich nur für eine bestimmte Phase machen und die Information eingeben, die zu diesem Moment aktuell ist.
So funktioniert es
Als Beispiel erstellen wir das Feld "Absagegrund" und machen es erforderlich nur für Aufträge, die nicht bekommen wurden.
Fügen Sie dazu im Formular ein neues Feld "Text" hinzu.
Geben Sie den Feldnamen ein und kreuzen Sie die Option erforderlich an.
Wählen Sie aus der Liste nur die Phase "Auftrag nicht bekommen" aus.
Erledigt! Erstellen Sie einen neuen Auftrag direkt in der Kanban-Ansicht.
Wenn der Auftrag in die Phase "Auftrag nicht bekommen" versetzt wird, werden Sie aufgefordert, das Feld "Absagegrund" auszufüllen.
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