Die Option Besuch ist das Tool zur Aufzeichnung einer Besprechung mit Kunden. Es funktioniert wie ein integrierter Recorder. Der Hauptvorteil besteht darin, dass die Aufzeichnung im Formular eines Leads bzw. Auftrags gespeichert wird.

Wofür wird das Tool genutzt?

Viele Manager, die sich mit der Kundenpflege auseinandersetzen, machen eine Aufzeichnung Ihres Treffens mit Kunden. Das hilft Ihnen, wichtige Details außer Acht nicht zu lassen: nächste Termine, wichtige Verabredungen usw.

So wird das Tool genutzt

Öffnen Sie das Formular des Leads bzw. des Auftrags und klicken Sie im Timeline auf Besuch.

Im geöffneten Bereich können Sie die Aufzeichnung starten, bzw. einen neuen Auftrag oder eine Rechnung anlegen.

Die Aufzeichnung wird im Timeline gespeichert.

Sie können das Formular der Aufzeichnung öffnen, oder die Aktivität als wichtig markieren sowie die Datei herunterladen.