Der Zähler informiert Sie über jegliche Aktivitäten in Ihrem CRM, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern. Wir haben einen neuen Modus für den Zähler hinzugefügt, dank dem Sie selbst auswählen können, welche Benachrichtigungen Sie erhalten möchten.

Die Zähler sind für Aufträge, Leads, Kontakte und Unternehmen verfügbar. In diesem Beitrag zeigen wir am Beispiel der Aufträge, wie sie funktionieren.

Zuvor: Modus "Für Element verantwortliche Person"

Dieser Modus ist standardmäßig aktiviert. Die für den Auftrag verantwortliche Person sieht den Zähler für die Gesamtzahl von Aktivitäten, ungeachtet davon, wer für die verbundenen Aktivitäten verantwortlich ist.

Für die verantwortliche Person werden 2 Benachrichtigungen angezeigt, obwohl sie nur für eine Aktivität verantwortlich ist. 

Was ist jetzt verfügbar? Modus "Für Aktivität verantwortliche Person "

Dieser Modus kann in den Einstellungen aktiviert werden. Jeder Nutzer sieht dabei nur die Benachrichtigungen für eigene Aktivitäten.

Für die verantwortliche Person wird nur eine Benachrichtigung angezeigt, denn der Nutzer ist nur für eine verbundene Aktivität verantwortlich. 

In diesem Modus können Sie die Aktivitäten nach der verantwortlichen Person filtern. Öffnen Sie die Suchzeile im CRM, klicken Sie auf Feld hinzufügen und wählen Sie das Feld Für Aktivität verantwortliche Person aus.

Um alle Aufträge mit Ihren Aktivitäten zu finden, wählen Sie sich selbst in diesem Feld aus

Zählermodus auswählen

Um den Zählermodus auszuwählen, öffnen Sie die CRM-Einstellungen. Klicken Sie auf Sonstiges > Sonstige Einstellungen > Aktivitäten > Zählermodus.

Zähler-Farben

Je nachdem, worauf die Zähler hinweisen, variieren die Zähler-Farben.

Grün — alle eingehenden Aktivitäten.

Rot — geplante: überfällige und Aktivitäten, die in diesem Moment zu erledigen sind.

Rot-grün — erscheint, wenn Sie eingehende und geplante Aktivitäten haben.

Zählermodus "Für Element verantwortliche Person"

Grauer Zähler mit der Zahl
Für Element verantwortliche Person — ein anderer Nutzer.
Für Aktivität verantwortliche Person — Sie oder ein anderer Nutzer.
Aktivität — geplante oder eingehende.

Grauer Null-Zähler mit dem blauen Punkt
Für Element verantwortliche Person — Sie sind verantwortlich.
Für Aktivität verantwortliche Person — Sie oder ein anderer Nutzer.
Aktivität — künftige.

Grauer Null-Zähler mit dem grauen Punkt
Für Element verantwortliche Person — ein anderer Nutze.
Für Aktivität verantwortliche Person — Sie oder ein anderer Nutzer.
Aktivität — künftige.

Zählermodus "Verantwortliche für Aktivität Person"

Grauer Zähler mit der Zahl
Für Element verantwortliche Person — Sie oder ein anderer Nutzer.
Für Aktivität verantwortliche Person — ein anderer Nutzer.
Aktivität — geplante oder eingehende.

Grauer Null-Zähler mit dem blauen Punkt
Für Element verantwortliche Person — Sie oder ein anderer Nutzer.
Für Aktivität verantwortliche Person — Sie sind für die Aktivität verantwortlich.
Aktivität — künftige.

Grauer Null-Zähler mit dem grauen Punkt
Für Element verantwortliche Person — Sie oder ein anderer Nutzer.
Für Aktivität verantwortliche Person — ein anderer Nutzer.
Aktivität — künftige.