Wenn Sie mit Daten außerhalb Ihres Bitrix24 arbeiten möchten, können Sie die Daten in ein paar Schritten importieren.
CRM-Elemente exportieren
Die Option finden Sie in der Listenansicht unter dem Zahnrad.
Die Möglichkeit besteht für folgende Elemente:
- Kontakte
- Unternehmen
- Leads
- Aufträge
- Rechnungen
- Angebote
Die Elemente kann man nach CSV, Excel und Outlook exportieren.
Elemente einstellen, die exportiert werden.
Bitrix24 exportiert nur Elemente aus der Liste. Deswegen wird es empfohlen, die benötigten Elemente vor dem Export auszuwählen. Die Einstellungen finden Sie in den Listenansichsteinstellungen.
Export berücksichtigt auch angewendete Filter. Wenn Sie z.B. nur Ihre Kontakte exportieren möchten, wählen Sie im Filter unter Verantwortlich sich selbst aus und wenden Sie den Filter an.
Wählen Sie die Elemente aus und exportieren die Daten in eine Datei.
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