Im Bitrix24 CRM stehen Ihnen zahlreiche Tools zur Verfügung, um Kundenprozesse zu automatisieren. Sie können beispielsweise Aufträge automatisch an Mitarbeiter verteilen, E-Mails und SMS an Kunden senden, Dokumente erstellen und vieles mehr.

Im Bereich Verkaufsautomatisierung können Sie:

• Automatisierungsregeln und Trigger hinzufügen und konfigurieren,
• Variablen und Konstanten angeben,
• überprüfen, ob die Automatisierung korrekt eingerichtet ist.

1. Öffnen Sie den Bereich CRM.
2. Wählen Sie das gewünschte Element aus, zum Beispiel Leads oder Aufträge.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Automatisierungsregeln.

Automatisierungsregeln und Trigger

An diesem Bereich können Automatisierungsregeln und Trigger für jede Phase eingerichtet werden. Automatisierungsregeln führen Aktionen aus, wenn ein CRM-Element eine bestimmte Phase erreicht: Sie senden E-Mails und SMS, erstellen Dokumente und mehr.

Trigger verfolgen Kundenaktionen und Änderungen im CRM: Klick auf einen Link in einer E-Mail, eingehender Anruf, Zahlung einer Rechnung und mehr. Wenn die angegebene Aktion erfolgt, verschiebt der Trigger das CRM-Element in eine andere Phase.
Automatisierungsregeln im CRM
Trigger im CRM

Pipeline. In Aufträgen können Sie Automatisierungsregeln und Trigger für jede Pipeline einrichten.
Verkaufspipelines erstellen

Automatisierungsregeln und Trigger finden. Um schnell konfigurierte Automatisierungsregeln oder Trigger zu finden, geben Sie deren Namen in das Suchfeld ein.

Unter jeder Phase eines CRM-Elements sind zusätzliche Aktionen verfügbar.

Im Workflow-Designer bearbeiten. Mit dem Designer können Aktionen hinzugefügt werden, die nicht im Interface der Automatisierungsregeln vorhanden sind. Zum Beispiel die zusätzliche Aktion „Schleife“. Dies hilft bei der Automatisierung von Prozessen, bei denen dieselben Aktionen mehrmals ausgeführt werden müssen: Daten überprüfen, Benachrichtigungen senden und mehr.

Im Designer können Sie sowohl einzelne Automatisierungsregeln als auch eine Kette von Automatisierungsregeln in einer Phase bearbeiten.
Workflow-Designer

Gruppenaktionen. Änderungen können auf mehrere oder alle Automatisierungsregeln und Trigger in einer Phase angewendet werden. Beispielsweise können Sie alle Automatisierungsregeln von Aufträgen zu Leads verschieben.
Automatisierungsregel kopieren oder übertragen

Variablen und Konstanten

In den Tabs Variablen und Konstanten können Sie Informationen speichern, um sie in Automatisierungsregeln zu verwenden: in Bedingungen, verschiedenen Feldern, mathematischen Operationen.

Konstanten sind Werte, die sich nicht oder selten ändern. Dies kann ein Steuersatz, ein bestimmtes Datum, die Rolle eines Mitarbeiters sein usw. Beispielsweise können Sie eine Konstante „Hauptbuchhalter“ erstellen und einem bestimmten Mitarbeiter diese Rolle zuweisen.

Variablen sind Werte, die sich im Arbeitsprozess ändern können, wie etwa die Lieferzeit. Je nach dem Standort des Lagers kann die Lieferzeit variieren. Die Automatisierungsregel „Element bearbeiten“ passt die Lieferzeit automatisch anhand der Variablenwerte an.
Variablen und Konstanten in Automatisierungsregeln

Testmodus der Automatisierungsregeln

Der Testmodus hilft, Automatisierungsregeln zu testen und sicherzustellen, dass die Automatisierungsszenarien korrekt funktionieren. Der Modus erfolgt an einem Test- oder echten Auftrag. Sie können alle Aktionen der Automatisierungsregeln Schritt für Schritt verfolgen und Fehler beheben.

Im Bereich Testlog werden Logs mit Informationen über die Testmodus-Sitzungen gespeichert.
Testmodus der Automatisierungsregeln