CRM-Aktivitäten haben Zähler, die an die bald ablaufende Frist erinnern. Standardmäßig werden die Zähler 15 Minuten vor der Frist aktiviert, diese Zeit kann jedoch geändert werden.
Für jeden CRM-Bereich kann ein eigenes Intervall für Erinnerungen konfiguriert werden: Aufträge werden ihr eigenes Intervall haben und Leads ein anderes. Die Erinnerungen werden sich in verschiedenen Pipelines auch unterscheiden: Ihre Einstellungen werden sich nicht gegenseitig beeinflussen.
Jeder Mitarbeiter kann seine Erinnerungen für sich persönlich anpassen.
Erinnerungen für eine Aktivität
Sie können eine Erinnerung einrichten, wenn eine Aktivität erstellt wird oder wenn die Aktivität noch nicht abgeschlossen ist.
Klicken Sie auf Noch, um die Zeitperiode für den Zähler auszuwählen
Die Erinnerungen wirkt auf den Autofokus — der Auftrag wird bei jeder Erinnerung nach oben im Kanban bzw. in der Liste verschoben.
Autofokus im CRM
Der Eintrag über die Erinnerung erscheint in der Timeline des Elements und liefert Ihnen Informationen über die verbleibende Zeit bis zur Frist.
Erinnerung für alle Aktivitäten im Element
Möchten Sie für alle Aktivitäten in einer bestimmten Pipeline die gleichen Erinnerungen einrichten, gehen Sie auf Einstellungen (⚙️) > Proaktives CRM > Aktivitätserinnerungen. In Leads können Sie auch separate Erinnerungen konfigurieren. Wählen Sie mindestens ein Erinnerungsintervall aus oder kreuzen Sie alle Optionen an.
- CRM-Aktivitäten haben Zähler, die an die bald ablaufende Frist erinnern. Standardmäßig werden die Zähler 15 Minuten vor der Frist aktiv, diese Zeit kann aber geändert werden.
- Für jeden CRM-Bereich kann ein eigenes Intervall für Erinnerungen konfiguriert werden: Aufträge werden ihr eigenes Intervall haben und Leads ein anderes.
- Jeder Mitarbeiter kann seine Erinnerungen für sich persönlich anpassen.
- Die Erinnerung kann nur für eine Aktivität eingerichtet, das beeinflusst die anderen Aktivitäten in der Pipeline nicht.
- Möchten Sie für alle Aktivitäten in einer bestimmten Pipeline die gleichen Erinnerungen erstellen, gehen Sie auf Einstellungen (⚙️) > Proaktives CRM > Aktivitätserinnerungen. In Leads können Sie auch andere Erinnerungen konfigurieren.
Zusammenfassung
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