Im mobilen CRM können universale Aktivitäten zu jedem Anlass mit einem Klick erstellt werden. Sie können Dokumente mit dem Vertrag an den Kunden senden oder den Kunden vor der Produktauslieferung anrufen. Dazu ist es möglich, eine Aufgabe oder ein Dokument zu erstellen, SMS zu senden und in den Chat einzuladen.

Sie haben mehrere Möglichkeiten, um eine neue Aktivität zu erstellen:

• Klicken Sie auf 3 Punkte (...) in der Elementliste,
• Klicken Sie auf das Pluszeichen in der Timeline,
• Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) im Formular des Elementes.

Drei Punkte (...) in der Elementliste. Öffnen Sie den Bereich CRM, klicken Sie auf drei Punkte (...), in der rechten Ecke oben auf dem Element. Wählen Sie in der Liste den Punkt Aktivität aus. Schreiben Sie den Text, wählen Sie die Frist und die verantwortliche Person aus. Danach klicken Sie auf Speichern. 

Über Timeline. Um die Timeline zu öffnen, benutzen Sie ein von 2 Varianten:

• klicken Sie auf das Timeline-Bild im Formular des Elementes,
• im geöffneten Formular klicken Sie auf Timeline.

Zwei Varianten, eine Aktivität über Timeline zu erstellen

In der Timeline werden auch folgende Optionen verfügbar, wenn Sie auf Plus (+) klicken:

• Kommentar schreiben,
• Aufgabe erstellen,
• SMS senden,
• in den Chat einladen,
• E-Mail schreiben,
• Dokument generieren.

Über плюс (+) im Formular des Elementes. Öffnen Sie das Element. Im Tab Details klicken Sie auf Plus (+). Im geöffneten Menü tippen Sie auf Aktivität.