Der Trigger Dokument geöffnet hilft, die Arbeit mit Rechnungen und Angeboten zu automatisieren. Der Trigger wird ausgelöst, wenn der Kunde den öffentlichen Link auf das Dokument öffnet.
So kann der Trigger genutzt werden
Öffentlichen Link auf das Dokument erstellen
Die 1. Variante. Beim Erstellen des Dokumentes aktivieren Sie die Option Öffentlicher Link und kopieren Sie seine Adresse. Danach senden Sie den Link an den Kunden per E-Mail oder SMS.
Die 2. Variante. Fügen Sie die Automatisierungsregel CRM-Dokument erstellen. In der Regel kann man die entsprechende Option aktivieren und den generierte öffentlichen Link weiter in der Regel E-Mail/SMS senden nutzen.
In der Automatisierungsregel tragen Sie den Wert des Feldes Öffentlicher Link ein. Verfassen Sie die Nachricht und senden Sie die E-Mail. Sobald der Kunde den Link anklickt, wird der Trigger ausgelöst.
