FAQ lesen
Neues in Bitrix24
Bitrix24.Support
Registrierung und Autorisierung
Womit fangen Sie an?
Abonnement
Feed
Aufgaben und Projekte
Messenger
Projektgruppen
Kalender
Bitrix24.Drive
Webmail
CRM
CoPilot in Bitrix24 – KI in Bitrix24
CRM-Onlineshop
Bestandsverwaltung
Geschäftsanalytik
Contact Center
Mein Profil
Marketing
Vertriebsstelle
CRM-Analytik
BI-Builder
Automatisierung
CRM + Onlineshop
Workflows
Unternehmen
Onlineshop
Websites
Anwendungen
Wissensbasis
Videokonferenzen
Telefonie
Enterprise
Einstellungen
Desktop-Anwendung
Allgemeine Fragen
On-Premise Version
Updates in Beiträgen
LogIn
Ihr Bitrix24
Loggen Sie sich in Ihrem Bitrix24 ein.
Enter

Bitrix24Help

CRM-Modus umschalten

Bitrix24 bietet Ihnen 2 CRM-Modi an - Klassisches CRM mit Leads und Basis-CRM ohne Leads. Wählen Sie den geeigneten CRM-Modus abhängig von Ihren Anforderungen und Größe Ihres Unternehmens aus.

Standardmäßig funktioniert CRM im Basis-Modus und verwendet keine Leads.

Lesen Sie mehr zum Thema:

  • Basis- oder klassisches CRM?
  • Leads: Übersicht
  • Sie können jederzeit den CRM-Modus in einem Klick umschalten.

    Webversion
    Mobile Anwendung

    Im CRM oben sehen Sie seine Hauptbereiche. Die anderen finden Sie unter dem Punkt Mehr.

    Um den Modus umzuschalten, öffnen Sie den Bereich Aufträge oder Leads, klicken Sie auf das Zahnrad und wählen Sie die Option CRM-Modus aus.

    Wählen Sie die gewünschte Arbeitsweise mit dem CRM aus. In diesem Bereich kann man auch den Modus zum Erstellen von Aufträgen konfigurieren.

    Standardmäßig wird Bitrix24 aus jeder Anfrage einen Auftrag und einen Kontakt erstellen. Geben Sie an, ob dazu ein Unternehmen erstellt werden soll, und wählen Sie die Auftragspipeline für die Aufträge aus.

    Die Aktivitäten, die mit Leads verbunden sind, können nach Ihrem Wunsch in Aufträge übertragen werden. Kreuzen Sie einfach das Feld Aktivitäten nach Konvertierung nicht schließen an.

    Lead-Konvertierung nach Umschalten des CRM-Modus?

    Wenn Sie im klassischen CRM arbeiten und ins Basis-CRM wechseln, werden alle Leads in Arbeit zu Aufträgen und Kunden konvertiert. 

    Lesen Sie auch:

    Damit Sie rechtzeitig Entscheidungen treffen, auch wenn Sie nicht im Büro sind und keinen Zugriff auf PC haben, können Sie jetzt auch in der mobilen Anwendung von Bitrix24 den CRM-Modus umschalten.

    Um den Modus umzuschalten, öffnen Sie Leads oder Aufträge und klicken Sie auf 3 Punkte rechts.

    Im geöffneten Fenster erfahren Sie die Information zu CRM-Modi - klassischem und Basis-CRM. Um den Modus umzuschalten, klicken einfach auf das entsprechende Feld.

    Lead-Konvertierung nach Umschalten des CRM-Modus

    Wenn Sie im klassischen CRM keinen Lead erstellt haben, wird das Modus-Umschalten ein paar Sekunden dauern.

    Wenn Sie wenigstens einen Lead erstellt haben, gehen Sie wie folgt vor:

    1. Wählen Sie den CRM-Modus aus.
    2. Bestimmen Sie, in welche Pipelines Leads übertragen werden. Sie können eine existierende Pipeline auswählen oder eine neue zu diesem Zweck erstellen.
    3. Zusätzlich zu Aufträgen erstellen Sie Kontakte oder Unternehmen, oder beides. Diese Elemente werden Kontaktdaten und andere Informationen zu Ihren Kunden enthalten.
    4. Wir empfehlen Ihnen, den Punkt Aktuelle Aktivitäten in Leads zu aktivieren. Das ermöglicht es Ihnen, die Aktivitäten in Leads, die zu diesem Moment nicht ausgeführt wurden, nicht außer Acht zu lassen. 

    Wenn Sie alle erforderlichen Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf Fortfahren oben.

    War diese Information hilfreich?
    Assistenz von Integrationsspezialisten anfordern
    Nicht das, wonach ich suche.
    Kompliziert und unverständlich formuliert.
    Die Information ist veraltet.
    Zu kurz, ich benötige mehr Informationen.
    Mir gefällt nicht, wie das Tool funktioniert.
    Zu Bitrix24 wechseln
    Sie haben noch keinen Account? Jetzt kostenfrei erstellen
    Verwandte Beiträge
    Zum Telegram-Chat in der Webversion einladen WhatsApp-Nachrichten aus dem CRM senden Basis- oder klassisches CRM? Verantwortliche für Leads verteilen CRM: Womit fangen Sie an? Schritte zur Einführung des Bitrix24 CRM-Systems Smarte Scripts im CRM

    Sehen Sie sich unsere Videos an

    Bitrix24 Webinaraufnahmen und Videos