Ein Angebot als Dokument kann man direkt aus dem Formular des CRM-Elementes erstellen.

Angebot erstellen

Ein Angebot kann man direkt aus dem Formular des Auftrags erstellen.

In diesem Fall werden Produkte, Kontakte und Unternehmen, die mit dem Auftrag verbunden sind, auch ins Angebot übertragen.

Außerdem kann man ein Angebot aus dem entsprechenden CRM-Bereich oder aus dem Formular des Unternehmens und Kontaktes erstellen.

Interface und Möglichkeiten

Angebote haben 2 Ansichtsmodi: Kanban und Liste.

Leads, Aufträge und Angebote haben ein gleiches Interface. Links befinden sich die Felder mit der Information zum Angebot, und rechts finden Sie eine Timeline, wo man Aktivitäten planen kann.

Oben befinden sich die Schaltflächen Aktionen und Dokument.

• Die Schaltfläche Aktionen führt die ausgewählte Aktion mit dem Dokument aus.

• Die Schaltfläche Dokumente öffnet die Liste mit Dokumenten, die Sie aufgrund von Informationen in diesem Angebot erstellen können.

Ihre Arbeit mit Aufträgen können Sie durch Trigger, Automatisierungsregeln und Workflows automatisieren. Die Automatisierungsregeln können Dokumente nach angegebenen Vorlagen erstellen, E-Mails an Kunden senden, Mitarbeiter über Ereignisse benachrichtigen oder Workflows starten. Trigger verschieben Angebote auf die angegebene Phase, sobald Ihr Kunde die Nachricht gelesen oder das Dokument geöffnet hat.

In der mobilen Anwendung befinden sich Angebote im Bereich CRM > Angebote. Um ein Dokument zu erstellen, öffnen Sie das Angebot und klicken Sie auf 3 Punkte. Wählen Sie im Menü den Punkt Dokumente aus.

Klicken Sie auf Dokument erstellen. Wählen Sie in der Liste die Vorlage Angebot aus. Eine benutzerdefinierte Vorlage können Sie in der Webversion hochladen. 

CRM generiert das Dokument aus der Vorlage. Sie können es herunterladen, drucken und an den Kunden senden.

Um die Liste aller vorher erstellten Dokumente zu öffnen, klicken Sie auf drei Punkte im Bereich Dokumente.