Detaillierte Informationen sind Datensätze, die wesentliche Angaben zum Unternehmen enthalten, wie den Unternehmensnamen, die juristische Adresse, die Steuernummer, die Handelsregisternummer und mehr.

Im CRM werden diese Informationen zur Erstellung von Dokumenten wie Rechnungen, Verträgen, Angeboten und anderen verwendet. Fügen Sie die detaillierten Informationen Ihres Unternehmens hinzu, und Bitrix24 ergänzt diese Daten automatisch in den Dokumenten.

1-4. Öffnen Sie den Bereich CRM > Mehr > Einstellungen > Detaillierte Informationen meines Unternehmens.
5. Klicken Sie auf Erstellen. Wenn Sie mehrere Unternehmen haben, fügen Sie die anderen detaillierten Informationen auf die gleiche Weise hinzu.

Formular ausfüllen.

1. Geben Sie den Namen Ihres Unternehmens ein.
2. Geben Sie die Telefonnummer ein.
3-4. Fügen Sie die E-Mail-Adresse und die Website des Unternehmens hinzu. Um mehrere E-Mail-Adressen hinzuzufügen, klicken Sie auf Hinzufügen unter dem Feld.
5. Klicken Sie auf Mehr über dem Feld Informationen, um die Daten auszufüllen.

So sieht das Formular zum Ausfüllen der detaillierten Informationen aus

Detaillierte Informationen ausfüllen.

1. Wählen Sie die Vorlage für die detaillierten Informationen aus, um die angezeigten Felder festzulegen. Bitrix24 bietet standardmäßig Vorlagen für natürliche Personen und Unternehmen an. Diese können Sie bearbeiten oder neue Vorlagen erstellen.
Vorlagen für Kontakt- und Unternehmensinformationen
2. Geben Sie die Informationen ein, wie Namen, Handelsregisternummer, Steuernummer und weitere Details.
3. Geben Sie die Unternehmensanschrift an. Klicken Sie dazu auf Maximieren neben dem Feld Anschrift.
4-5. Laden Sie die Bilder der Signatur und des Stempels hoch. Die Dateigröße darf 3 MB nicht überschreiten.
6. Fügen Sie die Datenverbindung hinzu.
7. Klicken Sie auf Speichern.

Detaillierte Informationen auswählen

Wenn Sie mehrere Unternehmen besitzen, werden die detaillierten Informationen in CRM-Dokumenten des Unternehmens verwendet, das Sie als Standardverkäufer festgelegt haben. Sie können den Standardverkäufer ändern oder beim Erstellen des Dokuments ein anderes Unternehmen auswählen.

Standardverkäufer auswählen. Öffnen Sie den Bereich CRM > Mehr > Einstellungen > Detaillierte Informationen meines Unternehmens. Klicken Sie neben dem gewünschten Unternehmen auf Menü > Zum Standardverkäufer machen.

Detaillierte Informationen beim Erstellen des Dokuments auswählen.

1. Öffnen Sie das Dokument.
2. Klicken Sie auf Dokument bearbeiten.
3. Wählen Sie das gewünschte Unternehmen im Feld Mein Unternehmen aus.
4. Speichern Sie die Änderungen. Die detaillierten Informationen des ausgewählten Unternehmens werden automatisch im Dokument angegeben.

Wer kann die detaillierten Informationen des Unternehmens hinzufügen und ändern?

Bitrix24 Administratoren und Mitarbeiter mit dem Zugriffsrecht Nutzer kann Einstellungen bearbeiten können die Zugriffsrechte auf Lesen, Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen eigener Unternehmen.

1-4. Öffnen Sie den Bereich CRM > Mehr > Einstellungen > Zugriffsrechte > CRM.
5. Klicken Sie auf den Bleistift neben der Rolle, die Sie bearbeiten möchten.
6. Wählen Sie für jede Aktion das passende Zugriffsrecht im Element Unternehmen aus. Damit der Mitarbeiter nur eigene Unternehmen bearbeiten kann, wählen Sie für die Aktion Ändern das Zugriffsrecht Eigene aus.
7. Aktivieren Sie die Option Ändern von Einstellungen erlauben.
8. Speichern Sie die Änderungen.
Zugriffsrechte im CRM

Ist die Option Ändern von Einstellungen bearbeiten deaktiviert, kann der Mitarbeiter keine detaillierten Informationen für das eigene Unternehmen hinzufügen, jedoch kann die detaillierten Informationen in den CRM-Dokumenten auswählen.