Ein Datensatz in Bitrix24 enthält Informationen zu Leads, Aufträgen, Unternehmen und anderen Elementen. Jedes Element verfügt über mehrere Datensätze, in die Daten aus System- und benutzerdefinierten Feldern übertragen werden. Mit Datensätzen können Sie Diagramme erstellen und die Effizienz Ihres Unternehmens analysieren.
In diesem Beitrag erzählen wir Ihnen über die Datensätze für Kontakte und Unternehmen und zeigen Ihnen, wie Sie diese zusammenführen und daraus Diagramme erstellen können.
Datensätze:
- crm_company — Unternehmen,
- crm_company_uf — benutzerdefinierte Felder von Unternehmen,
- crm_contact — Kontakte,
- crm_contact_uf — benutzerdefinierte Felder von Kontakten.
Beispiele:
Datensatz auswählen
Um die Information im Bericht zu analysieren, wählen Sie den passenden Datensatz aus und erstellen Sie daraus ein Diagramm.
crm_company — Unternehmen. Der Datensatz umfasst allgemeine Informationen zu Unternehmen: Unternehmensnamen, Branchen, detaillierte Beschreibungen, Dankverbindungen sowie Angaben zu den Mitarbeitern, die mit ihnen zusammenarbeiten.
crm_company
| Feld | Beschreibung | Datentyp |
|---|---|---|
| ID | Unternehmens-ID | Zahl |
| DATE_CREATE |
Erstellungsdatum und -zeit des Unternehmensformulars |
Datum |
| DATE_MODIFY |
Datum und Uhrzeit der letzten Änderung des Unternehmensformulars |
Datum |
| CREATED_BY_ID |
ID des Erstellers des Unternehmensformulars |
Zahl |
| CREATED_BY |
ID und Name des Erstellers des Unternehmensformulars |
Zeile |
| CREATED_BY_NAME |
Name des Erstellers des Unternehmensformulars |
Zeile |
| MODIFY_BY_ID |
ID des Mitarbeiters, der das Unternehmensformular geändert hat |
Zahl |
| MODIFIED_BY_NAME |
Name des Mitarbeiters, der das Unternehmensformular geändert hat |
Zeile |
| MODIFIED_BY |
ID und Name des Mitarbeiters, der das Unternehmensformular geändert hat |
Zeile |
| ASSIGNED_BY_ID | ID der verantwortlichen Person | Zahl |
| ASSIGNED_BY |
ID und Name der verantwortlichen Person |
Zeile |
| ASSIGNED_BY_NAME |
Name der verantwortlichen Person |
Zeile |
| OPENED |
Option „Freigegeben für alle“ im Kontaktformular: Y — ja, N — nein |
Zeile |
| TITLE | Unternehmensname | Zeile |
| ADDRESS_1 | Adresse 1 | Zeile |
| ADDRESS_2 | Adresse 2 | Zeile |
| ADDRESS_CITY | Stadt | Zeile |
| ADDRESS_POSTAL_CODE | Postleitzahl | Zeile |
| ADDRESS_REGION | Region | Zeile |
| ADDRESS_PROVINCE |
Land/Provinz |
Zeile |
| ADDRESS_COUNTRY | Land | Zeile |
| ADDRESS_COUNTRY_CODE | Ländercode | Zeile |
| BANKING_DETAILS | Bankverbindung | Zeile |
| COMMENTS | Kommentare | Zeile |
| COMPANY_TYPE_ID | Typ-ID des Unternehmens | Zeile |
| COMPANY_TYPE_NAME | Typname des Unternehmens | Zeile |
| COMPANY_TYPE | ID und Name des Unternehmenstyps | Zeile |
| INDUSTRY_ID | Branchen-ID | Zeile |
| INDUSTRY_NAME | Branchenname | Zeile |
| INDUSTRY | ID und Name der Branche | Zeile |
| REVENUE | Jahresumsatz | Zahl |
| CURRENCY_ID | Währung | Zeile |
| EMPLOYEES | Mitarbeiterzahl | Zeile |
| LEAD_ID | ID des Leads, der mit dem Unternehmen verknüpft ist | Zahl |
| ORIGINATOR_ID |
ID des externen Systems, in dem das Unternehmen erstellt wurde |
Zeile |
| ORIGIN_ID |
Unternehmens-ID im externen System |
Zeile |
| ORIGIN_VERSION |
Versionsnummer der Unternehmensdaten im externen System. Sie wird zur Nachverfolgung von Änderungen und zur Datensynchronisation verwendet |
Zeile |
| IS_MY_COMPANY | Kennzeichen „Mein Unternehmen“: Y — ja, N — nein. Es wird für die Bezeichnung Ihrer Unternehmen verwendet | Zeile |
| UTM_SOURCE | Werbequelle, UTM_SOURCE im Unternehmensformular | Zeile |
| UTM_MEDIUM | Werbeträger, UTM_MEDIUM im Unternehmensformular | Zeile |
| UTM_CAMPAIGN | Werbekampagne, UTM_CAMPAIGN im Unternehmensformular | Zeile |
| UTM_CONTENT | Werbeinhalt, UTM_CONTENT im Unternehmensformular | Zeile |
| UTM_TERM | Werbebegriff, UTM_TERM im Unternehmensformular |
Zeile |
| PHONE | Telefon |
Zeile |
| WEB |
URLs von Websites, die mit dem Kontakt verknüpft sind |
Zeile |
| E-Mail-Adresse |
Zeile |
|
| IM | Messenger |
Zeile |
crm_company_uf — benutzerdefinierte Felder von Unternehmen. Der Datensatz umfasst allgemeine Daten aus dem benutzerdefinierten Feldern: Kundenkategorieren, zusätzliche Kontaktfaten und andere. Diese Informationen können in den Bericht aufgenommen werden.
crm_company_uf
| Feld | Beschreibung | Datentyp |
|---|---|---|
| COMPANY_ID | Unternehmens-ID | Zahl |
| DATE_CREATE |
Erstellungsdatum und -zeit |
Datum |
| UF_LOGO | Logo | Zeile |
UF_CRM_"Feldnummer"
|
Daten aus dem benutzerdefinierten Feld mit der angegebenen Nummer, z. B. aus UF_CRM_123456789. Die Nummer wird dem Feld bei der Erstellung automatisch zugeordnet.
|
Zeile |
| UF_STAMP | UStempel des Unternehmens | Zeile |
| UF_DIRECTOR_SIGN | Unterschrift des Geschäftsführers | Zeile |
| UF_ACCOUNTANT_SIGN | Unterschrift des Hauptbuchhalters | Zeile |
crm_contact — Kontakte. Der Datensatz enthält allgemeine Informationen aus den Systemfeldern der Kontakte. Sie können nachvollziehen, wer den Kontakt erstellt hat, wer für das Element verantwortlich ist und mit welchem Unternehmen es verknüpft ist.
crm_contact
| Feld | Beschreibung | Datentyp |
|---|---|---|
| ID | Kontakt-ID | Zahl |
| DATE_CREATE |
Erstellungsdatum und -zeit des Kontakts |
Datum |
| DATE_MODIFY |
Datum und Uhrzeit der letzten Änderung des Kontakts |
Datum |
| CREATED_BY_ID |
Ersteller-ID |
Zahl |
| CREATED_BY | ID und Name des Erstellers | Zeile |
| CREATED_BY_NAME | Name des Erstellers | Zeile |
| MODIFY_BY_ID |
ID des Mitarbeiters, der den Kontakt geändert hat |
Zahl |
| MODIFIED_BY_NAME | Name des Mitarbeiters, der den Kontakt geändert hat | Zeile |
| MODIFIED_BY |
ID und Name des Mitarbeiters, der den Kontakt geändert hat |
Zeile |
| ASSIGNED_BY_ID | ID der verantwortlichen Person | Zahl |
| ASSIGNED_BY | ID und Name der verantwortlichen Person | Zeile |
| ASSIGNED_BY_NAME | Name der verantwortlichen Person | Zeile |
| OPENED | Option „Freigegeben für alle“ im Kontaktformular: Y — ja, N — nein | Zeile |
| COMPANY_ID |
Unternehmens-ID |
Zahl |
| SOURCE_ID |
Quellen-ID |
Zeile |
| SOURCE_DESCRIPTION | Beschreibung der Quelle | Zeile |
| NAME | Vorname | Zeile |
| LAST_NAME | Nachname | Zeile |
| SECOND_NAME | Zweiter Vorname | Zeile |
| POST | Position | Zeile |
| ADDRESS_1 | Adresse 1 | Zeile |
| ADDRESS_2 | Adresse 2 | Zeile |
| ADDRESS_CITY | Stadt | Zeile |
| ADDRESS_POSTAL_CODE |
Postleitzahl |
Zeile |
| ADDRESS_REGION | Region | Zeile |
| ADDRESS_PROVINCE | Gebiet/Provinz/Land | Zeile |
| ADDRESS_COUNTRY | Land | Zeile |
| ADDRESS_COUNTRY_CODE | Ländercode | Zeile |
| COMMENTS | Kommentare | Zeile |
| LEAD_ID | ID des Leads, der mit dem Kontakt verknüpft ist | Zahl |
| EXPORT | Im Export eingeschlossen: Y - ja, N - nein | Zeile |
| TYPE_ID | Typ-ID, z. B. CLIENT | Zeile |
| ORIGINATOR_ID | ID des externen Systems, in dem der Kontakt erstellt wurde | Zeile |
| ORIGIN_ID | Kontakt-ID im externen System | Zeile |
| ORIGIN_VERSION |
Versionsnummer der Kontaktdaten im externen System. Sie wird zur Nachverfolgung von Änderungen und zur Datensynchronisation verwendet |
Zeile |
| BIRTHDATE | Geburtsdatum | Datum |
| HONORIFIC |
Anrede-Code |
Zeile |
| FACE_ID |
Face-ID |
Zahl |
| PHONE | Telefon | Zeile |
| WEB |
URLs von Websites, die mit dem Kontakt verknüpft sind |
Zeile |
| E-Mail-Adresse | Zeile | |
| IM | Messenger | Zeile |
| UTM_SOURCE | Werbequelle, UTM_SOURCE im Kontaktformular | Zeile |
| UTM_MEDIUM | Werbeträger, UTM_MEDIUM im Kontaktformular | Zeile |
| UTM_CAMPAIGN | Werbekampagne, UTM_CAMPAIGN im Kontaktformular | Zeile |
| UTM_CONTENT | Werbeinhalte, UTM_CONTENT im Kontaktformular | Zeile |
| UTM_TERM | Werbebegriff, UTM_TERM im Kontaktformular | Zeile |
crm_contact_uf — benutzerdefinierte Felder von Kontakten. Der Datensatz umfasst allgemeine Daten aus benutzerdefinierten Feldern: Datum des letzten Anrufs, Kundenstatus und andere. Diese Informationen können in den Bericht aufgenommen werden.
crm_contact_uf
| Feld | Beschreibung | Datentyp |
|---|---|---|
| CONTACT_ID | Kontakt-ID | Zahl |
| DATE_CREATE |
Erstellungsdatum und -zeit |
Datum |
UF_CRM_"Feldnummer"
|
Daten aus dem benutzerdefinierten Feld mit der angegebenen Nummer, z. B. aus UF_CRM_123456789. Die Nummer wird dem Feld bei der Erstellung automatisch zugeordnet.
|
Zeile |
Diagramm erstellen
Sie können die Informationen aus dem Datensatz in Diagramme einfügen, um die Leistung der Mitarbeiter zu überwachen. Die Diagramme veranschaulichen, mit welchen Unternehmen Ihre Mitarbeiter zusammenarbeiten und kontaktieren.
- 1–2. Öffnen Sie den Bereich BI-Builder > Charts > + Diagramm.
- 3–4. Wählen Sie den Datensatz und das Format für den Bericht aus: Zahl, Tabelle, Liniendiagramm oder eine andere Variante. Wenn die gewünschte Variante in der Liste fehlt, klicken Sie auf Datensatz hinzufügen und erstellen Sie einen Datensatz.
Datensatz erstellen - 5. Klicken Sie auf Neues Diagramm erstellen.
Datensätze zusammenführen
Führen Sie die Datensätze zusammen, um im Bericht sowohl Informationen aus den Systemfeldern als auch aus den benutzerdefinierten Feldern des Unternehmens einzubeziehen.
- Öffnen Sie den BI-Builder und gehen Sie auf SQL > SQL Lab.
- Wählen Sie unter Schema bitrix24 aus.
- Geben Sie eine SQL-Abfrage und klicken Sie auf Ausführen. Der neue Datensatz enthält die Informationen aus den Feldern, die Sie in der SQL-Abfrage angegeben haben. Sie können ihn als Datensatz speichern, um ein Diagramm für den Bericht zu erstellen.
Diagramm aus dem virtuellen Datensatz erstellen und zum Dashboard hinzufügen
Wenn Sie Ihre Datensätze zum ersten Mal zusammenführen, schauen Sie sich das Beispiel einer Abfrage an.
Beispiel einer SQL-Abfrage
Wir haben eine SQL-Abfrage erstellt, um Daten aus zwei Datensätzen abzurufen: Unternehmen (crm_company) und benutzerdefinierte Felder von Unternehmen (crm_company_uf). Sie können die Abfrage kopieren und die Auswahl testen. Vor der Ausführung der Abfrage ersetzen Sie UF_CRM_"Feldnummer" durch Ihr benutzerdefiniertes Feld.
SELECT crm_company.TITLE AS "Unternehmensname", crm_company.ASSIGNED_BY_NAME AS "Verantwortliche Person", crm_company_uf.UF_CRM_1729502512378 AS "Benutzerdefiniertes Feld", crm_company.PHONE AS "Telefon des Unternehmens", crm_company.EMAIL AS "E-Mail-Adresse des Unternehmens", crm_company.WEB AS "Website des Unternehmens" FROM crm_company INNER JOIN crm_company_uf ON crm_company.ID = crm_company_uf.COMPANY_ID WHERE crm_company_uf.UF_CRM_1729502512378 IS NOT NULL AND crm_company_uf.UF_CRM_1729502512378 <> ''
SELECT — definiert, welche Information aus dem Datensatz angerufen wird. Zum Beispiel wählt die Abfrage crm_company.TITLE AS "Unternehemnsname":
- den Unternehmensnamen
TITLEaus dem Datensatzcrm_companyaus, - weist ihm den Namen
Unternehmensnamezu, - und gibt das Ergebnis in einer separaten Spalte in der Tabelle aus.
FROM — gibt den Hauptdatensatz an, aus dem die Daten abgerufen werden. Wir nehmen die Daten aus crm_company — aus der Tabelle mit den allgemeinen Informationen zum Unternehmen im CRM.
INNER JOIN — verknüpft die Tabellen. Die Abfrage crm_company_uf ON crm_company.ID = crm_company_uf.COMPANY_ID führt die Information aus den Systemfeldern und benutzerdefinierten Feldern des Unternehmens nach der Unternehmens-ID zusammen.
WHERE — filtert die Ergebnisse und zeigt die Zeilen an, wo das benutzerdefinierte Feld nicht leer ist.
Zusammenfassung
- Ein Datensatz in Bitrix24 enthält Informationen zu Leads, Aufträgen, Unternehmen und anderen Elementen.
- Jedes Element verfügt über mehrere Datensätze, in die Daten aus System- und benutzerdefinierten Feldern übertragen werden.
- Für Unternehmen und Kontakte sind 4 Datensätze verfügbar: Unternehmen (crm_company), benutzerdefinierte Felder von Unternehmen (crm_company_uf), Kontakte (crm_contact), benutzerdefinierte Felder von Kontakten (crm_contact_uf).
- Mithilfe von Datensätzen können Sie Diagramme erstellen und die Arbeit der Mitarbeiter überwachen. Die Diagramme veranschaulichen, mit welchen Unternehmen Ihre Mitarbeiter zusammenarbeiten und kontaktieren.
- Führen Sie die Datensätze zusammen, um im Bericht sowohl Informationen aus den Systemfeldern als auch aus den benutzerdefinierten Feldern des Unternehmens einzubeziehen. Schreiben Sie dafür eine SQL-Abfrage, speichern Sie das Ergebnis als Datensatz und erstellen Sie ein Diagramm.
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