Wir haben die Unterstützung beliebiger Maßeinheiten für Dienstleistungen hinzugefügt. Früher konnten sie ausschließlich in Stück gemessen werden, was die Arbeit damit wesentlich eingeschränkt hat. Jetzt können Sie alle Dienstleistungen in Minuten, Stunden, Tagen usw. messen. 

Maßeinheiten für Dienstleistungen hinzufügen

Als Erstes stellen Sie die Maßeinheiten ein. Gehen Sie auf CRM > Einstellungen > CRM-Einstellungen > Anfangspunkt > Maßeinheiten.

Fügen Sie die Maßeinheiten hinzu, die Sie für die Arbeit mit Dienstleistungen benötigen.

Im nächsten Schritt öffnen Sie den Produktkatalog und erstellen Sie eine neue Dienstleistung. 

Füllen Sie alle erforderlichen Felder im Formular aus, geben Sie die Maßeinheit an und speichern Sie die Einstellungen.

Jetzt können Sie die eingerichtete Dienstleistung in Rechnungen, Angeboten benutzen, Aufträge und andere Elemente erstellen. 

Arbeit mit Dienstleistungen

Die Dienstleistungen können wie Produkte in Rechnungen, Aufträge und Online-Formulare und andere CRM-Elemente hinzugefügt werden.

In diesem Beitrag ändern wir ein wenig das Anwendungsbeispiel mit der Autovermietung. Wir fügen dazu Dienstleistungen hinzu, damit Kunden und Manager den Mietwagen-Preis sehen könnten, und betten das Online-Formular ein.

Zuerst erstellen wir Dienstleistungen für die Autovermietung im Produktkatalog, die wir im Online-Formular verwenden werden.

Stellen wir das Feld Eine Ressource buchen im Auftragsformular ein.

Danach erstellen wir das Online-Formular und fügen die Dienstleistungen und Feld für die Ressourcenbuchung hinzu.

Der Kunde sieht den Mietpreis und kann den passenden Wagen bestellen.

Wenn der Kunde das Online-Formular ausfüllt, wird ein Auftrag im CRM erstellt, in dem alle Kontaktdaten des Kunden und die Information zur Buchung gespeichert wird. Ihre Manager können sich mit dem Kunden in Verbindung setzen und detailliert die kompletten Mietbedingungen besprechen.