Alle Online-Formulare verfügen über 3 ähnliche Einstellungen, die sie benutzerfreundlicher und für den Kunden verständlicher machen können:
Um das Online-Formular zu bearbeiten, öffnen Sie den Bereich CRM > Add-ons > Online-Formulare und öffnen Sie das gewünschte Formular.
Überschrift des Online-Formulars
Die Überschrift des Formulars sehen die Kunden. Sie befindet sich oben im Formular und erklärt, warum es ausgefüllt werden soll, zum Beispiel „Hinterlassen Sie Ihr Feedback“ oder „Registrierung für die Veranstaltung“.
1. Öffnen Sie den Blick Header und Schaltflächen.
2–3. Füllen Sie das Feld Überschrift aus und speichern Sie die Änderungen.
4. Klicken Sie auf das Kreuz, um den Editor zu schließen.
5–6. Überprüfen Sie, wie der Überschriftstext auf verschiedenen Gerätetypen angezeigt wird.
7. Wählen Sie Bearbeiten, um die Einstellungen wieder zu öffnen.
Name des Online-Formulars
Der Formularname dient nur der internen Übersicht in Bitrix24 und ist für Kunden nicht sichtbar. Standardmäßig besteht er aus dem Anwendungsfall des Formulars und dem Erstellungsdatum, kann aber geändert werden. Verwenden Sie klare und aussagekräftige Namen, um die Formulare leicht voneinander zu unterscheiden und schneller das gewünschte zu finden, wie zum Beispiel „Feedback zur Konferenz“ oder „Bewertung der Einarbeitung neuer Mitarbeiter“.
1. Öffnen Sie den Block Sonstige Einstellungen.
2–3. Füllen Sie das Feld Formularname aus und speichern Sie die Änderungen.
4. Klicken Sie auf Editor schließen, um zur Liste der Online-Formulare zurückzukehren.
5. Prüfen Sie in der Liste, ob der neue Name korrekt angezeigt wird.
Name der Seite mit dem Online-Formular
Der Seitenname wird als Titel im Browser-Tab angezeigt, den Kunden sehen, wenn sie das Formular über einen Link öffnen. Diese Bezeichnung hilft Nutzern, den Kontext sofort zu erfassen und erleichtert das spätere Wiederfinden des Tabs, falls sie das Formular zu einem späteren Zeitpunkt ausfüllen möchten. Wenn kein spezifischer Seitenname vergeben wird, zeigt der Tab automatisch den Anwendungsfall und das Erstellungsdatum an.
1–2. Öffnen Sie den Block Formularfunktionen > Einstellungen (⚙️).
3. Öffnen Sie den Tab Seiteneinstellungen.
4. Klicken Sie auf den Stift und geben Sie den gewünschten Seitennamen an.
5. Speichern Sie die Änderungen.
6. Öffnen Sie das Online-Formular im Browser, um zu überprüfen, welcher Seitenname im Tab angezeigt wird.
Zusammenfassung
- Online-Formulare verfügen über 3 ähnliche Einstellungen: Überschrift, Formularname und Name der Seite, auf der es eingebettet ist.
- Um ein Formular zu bearbeiten, öffnen Sie den Bereich CRM > Add-ons > Online-Formulare.
- Die Formularüberschrift und der Seitenname sind für Kunden sichtbar, während der Formularname nur für Bitrix24-Nutzer einsehbar ist.
- Die Überschrift befindet sich oben im Formular und erklärt, warum es ausgefüllt werden soll. Um die Überschrift zu ändern, öffnen Sie den Block Header und Schaltflächen > Überschrift.
- Der Formularname hilft Mitarbeitern, die Formulare voneinander zu unterscheiden. Um ihn zu ändern, öffnen Sie den Tab Sonstige Einstellungen > Formularname.
- Der Seitenname erscheint als Titel im Browser-Tab, wenn Kunden das Formular über einen Link öffnen. Um ihn zu ändern, klicken Sie auf Formularfunktionen > Einstellungen (⚙️) > Seiteneinstellungen > Name des Formulars.