CoPilot im CRM hilft Mitarbeiten, Anrufe und Chats zu analysieren und Zeit bei Routineaufgaben zu sparen.

Ohne CoPilot:

• Nach einem Kundengespräch müssen Sie den Anruf erneut anhören oder den Chat durchlesen, um sich an die Details zu erinnern.
• Sie müssen Bestelldetails, Zahlungsarten und Lieferadressen manuell notieren.
• Diese Informationen tragen Sie anschließend händisch in das CRM-Element ein.

Mit CoPilot:

• Der Anruf wird automatisch transkribiert. Sie müssen sich den Anruf nicht mehr anhören – öffnen Sie einfach den Text und finden Sie schnell die benötigten Informationen.
• Die wichtigsten Punkte werden hervorgehoben. Eine Gesprächs-Zusammenfassung hilft Ihnen, sich an die Absprachen mit dem Kunden zu erinnern und sich auf das nächste Gespräch vorzubereiten.
• Nach dem Gespräch füllt CoPilot automatisch die Felder im CRM-Element mit den Daten aus dem Anruf.

In diesem Beitrag erklären wir, wie CoPilot:

• Anrufe transkribiert,
• Chats analysiert.

Anrufe mit CoPilot transkribieren

Die Verarbeitung eines Anrufs mit CoPilot erfolgt in 3 Schritten:

1. Transkription des Anrufs: Der KI-Assistent transkribiert die Gesprächsaufzeichnung mit dem Kunden und wandelt sie in Text um. Sie müssen sich den Anruf nicht mehr anhören, sondern können die Transkription direkt öffnen und alle Gesprächsdetails nachlesen.
2. Zusammenfassung des Gesprächs: CoPilot erstellt eine prägnante Zusammenfassung des Gesprächs und hebt die wichtigsten Punkte hervor. So müssen Sie den Anruf nicht erneut anhören, sondern können sich durch die Zusammenfassung schnell über die Gesprächsdetails informieren.
3. Ausfüllen des CRM-Formulars: CoPilot trägt automatisch die Daten aus dem Anruf in die leeren Felder des CRM-Formulars ein. Falls Felder bereits Daten enthalten, schlägt CoPilot vor, zu entscheiden, ob diese beibehalten oder durch die neuen Informationen ersetzt werden sollen.
   CoPilot im CRM: Anrufe verarbeiten und Felder ausfüllen

Chats mit CoPilot analysieren

Die Verarbeitung eines Chats mit CoPilot erfolgt in 2 Schritten:

1. Zusammenfassung des Chats: CoPilot erstellt eine Zusammenfassung des Chats und hebt die wichtigsten Punkte hervor. Sie müssen den Chat nicht mehr durchscrollen – öffnen Sie einfach die Zusammenfassung, um sich an die Gesprächsdetails zu erinnern.
2. Ausfüllen des CRM-Formulars CoPilot füllt automatisch die leeren Felder im Formular des CRM-Elements mit den Daten aus dem Chat. Falls die Felder bereits Daten enthalten, schlägt CoPilot vor, zu entscheiden, ob diese beibehalten oder ersetzt werden sollen.
   CoPilot im CRM: Chat verarbeiten und Felder ausfüllen