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Bitrix24Help

Microsoft Power BI verbinden

Power BI ist eine einheitliche, skalierbare Plattform für Self-Service und Unternehmens-BI, die es Ihnen ermöglicht, interaktive Berichte und Visualisierungen aufgrund von Daten aus verschiedenen Quellen zu erstellen. 

Im Bereich BI-Analytik können Sie die Daten für die Verbindung mit dem analytischen System anzeigen und Berichtsquellen installieren.

Als Erstes laden Sie die Berichtsvorlage herunter, öffnen Sie diese im Microsoft Power BI und übermittel Sie Ihre Daten aus Bitrix24. Danach stellen Sie den Bericht ein, betten Sie ihn in Ihrem Account ein und teilen Sie den Bericht mit Ihren Kollegen.


Microsoft Power BI verbinden

Öffnen Sie den Bereich CRM - Analytik - BI-Analytik.

Als Erstes installieren Sie die kostenlose App Microsoft Power BI Desktop.

Lesen Sie mehr zu anderen Download-Varianten.

Öffnen Sie den Bereich Microsoft Power BI und kopieren Sie Ihre Daten für die Verbindung.

Danach wählen und installieren Sie die gewünschte Datenquelle.

Als Beispiel installieren wir Universal data source for BI analytics. In diesem Bericht sind die Felder des Bitrix24 BI-Analytics-Connectors für Power BI mit Informationen zu Leads, Deals, Smartprozessen usw. gesammelt.

 

Nach dem Import der Vorlage klicken Sie auf Herunterladen.

Öffnen Sie die heruntergeladene Datei in Power BI Desktop. Geben Sie die Serveradresse und den Geheimnisschlüsseln aus dem Feld Informationen zu Ihrer Verbindung ein und klicken Sie auf Laden. In der universalen Quelle werden auch Informationen zu Smartprozessen geladen, deswegen geben Sie die ID des nötigen Smartprozesses ein. 

ID des Smartprozesses anzeigen

Jeder Smartprozess ist eine BI-Einheit. Um die Daten aus dem Smartproess in Microsoft BI hochzuladen, benötigen seine ID. ID erfahren Sie im Bereich CRM - Einstellungen - Smartprozesse.

Die Vorlagen wurden als Beispiele erstellt. Bearbeiten Sie die Vorlagen vor der Nutzung, um das Limit im BI-Connector nicht zu überschreiten. Bearbeiten Sie die Zeitspanne in den Vorlagen für Ihre Aufgaben, bevor Sie die Daten hochladen.

Danach können Sie mit Daten aus Ihrem Bitrix24 arbeiten und einen Bericht zusammenstellen.

Um den Bericht in der Cloud zu veröffentlichen, klicken Sie auf den Button Veröffentlichen.

microsoft6.jpg

Danach melden Sie sich Power BI Cloud-Service ein.

Lesen Sie mehr zum Thema unter diesem Link.

Nach der erfolgreichen Veröffentlichung des Berichtes in der Cloud wählen Sie den Punkt Bericht in Power BI öffnen aus. Danach werden Sie automatisch in den Cloud-Service Power BI (Microsoft) geleitet.

microsoft8.jpg

Im Cloud-Service PowerBI (Microsoft) klicken Sie auf Datei > Bericht einbetten > Im Web veröffentlichen.

microsoft9.jpg
Wenn Sie die Variante Im Web veröffentlichen ausgewählt haben, kann dieser Bericht im Suchsystem Microsoft indexiert werden und ist im Internet als Suchergebnis verfügbar.

Außerdem können Sie den Bericht nur für Website und Portal veröffentlichen.

microsoft11.jpg
In diesem Fall wird der Bericht innerhalb des Unternehmens veröffentlicht und nur für die Mitarbeiter dieses Unternehmens verfügbar sein. Diese Funktion erfordert aber einen kostenpflichtigen PowerBI-Tarif.

Kopieren Sie den Link aus dem Feld.

powervineu6.jpg

Öffnen Sie in Ihrem Bitrix24 den Bereich CRM-Analytik - Berichte verwalten und klicken auf die Schaltfläche Bericht hinzufügen.

einbetten3.jpg
Lesen Sie mehr zum Thema im Beitrag Einstellungen der BI-Analytik.

Tragen Sie den Namen ein, fügen Sie den Link hinzu und geben Sie die Nutzer an, die den Bericht sehen werden.

powerbineu7.jpg

Speichern die Einstellungen. Der Bericht erscheint in der Liste und wird in Ihrem Bitrix24 zum Lesen verfügbar sein.

powerboneu8.jpg

Lesen Sie mehr:

Wir empfehlen Ihnen auch, diesen Links zu folgen, um die Möglichkeiten von Microsoft Power BI kennenzulernen.

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