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Bitrix24Help

CRM-Einheiten aus CRM in Microsoft Power BI übertragen

Durch den Erweiterten Editor können Sie in Microsoft Power BI nötige CRM-Elemente aus Bitrix24 übertragen und erhaltene Daten zur Berichtserstellung verwenden.

So funktioniert das

In Misrosoft Power BI Desktop öffnen Sie den Tab Daten transformieren.

powerbi1.jpg

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen des Berichtes und wählen Sie die Option Duplizieren aus.

powerbi2.jpg

Benennen Sie die neue Einheit um und öffnen Sie den Erweiterten Editor.

powerbi4.jpg

Geben Sie im Editor den nötigen Parameter ein und klicken Sie auf Fertig.

  • crm_deal – Aufträge
  • crm_lead – Leads
  • crm_deal_uf – Benutzerdefinierte Felder der Aufträge
  • crm_lead_uf – Benutzerdefinierte Fleder der Leads
  • crm_deal_stage_history – History der Aufträge
  • crm_lead_status_history – History der Leads
  • telephony_call – Anrufe
  • crm_company – Unternehmen
  • crm_contact – Kontakte

Beispiel: benutzerdefinierte Felder übertragen

Um benutzerdefinierte Felder zu übertragen, können Sie folgenden Code nutzen:

let
    raw_t = bx24_load_entity("crm_deal_uf"),

//["DEAL_ID","DATE_CREATE","UF_CRM_5B8D5D8583F53"]

    fixed_t = Table.TransformColumnTypes(raw_t,
        {
            {"DEAL_ID", Int64.Type},//Einmaliger Schlüssel
            {"DATE_CREATE", type datetime}//Änderungsdatum
            //{"UF_CRM_5B8D5D8583F53", type text},//Erstelldatum
    }),

    renamed_t = Table.RenameColumns(
        fixed_t,
        {
            {"DEAL_ID", "Id des Auftrags"}
        }
    )


in
    renamed_t

Duplizieren Sie die Einheit und geben Sie den Code im Erweiterten Editor ein.

powerbi5.jpg

Danach können Sie erhaltene Daten zur Berichterstellung nutzen.

powerbi7.jpg

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