Jedes CRM-Element durchläuft im Arbeitsprozess verschiedene Phasen. Kanban im CRM ermöglicht es, CRM-Elemente zwischen den Phasen zu verschieben und stellt eine virtuelle Tafel für eine bequeme Arbeit mit Elementen dar.
Im CRM sind Standardphasen verfügbar.
Sie können die Phasen schnell bearbeiten oder löschen und neue erstellen. Um eine Phase zu ändern, klicken Sie auf den Bleistift darauf.
Jede Phase kann man umbenennen, löschen oder ihre Farbe ändern.
Um eine neue Phase hinzuzufügen, klicken Sie auf das Pluszeichen und geben Sie den Namen an.
Die erstellten Phasen können per Drag and Drop verschoben werden.
Lesen Sie mehr zur Kanbanansicht im Beitrag "Kanban im CRM".