Ein bekommener Auftrag ist das Ziel in jedem Business. Bitrix24 stellt seinen Kunden umfassende Möglichkeiten für die bequeme Arbeit mit den Aufträgen bereit. Der Auftrag ist eines der Hauptelemente im CRM, das ist der Verkaufsprozess eines Produktes oder einer Dienstleistung.
So arbeitet man mit den Aufträgen
Mit den Aufträgen arbeitet man im Bereich CRM - Aufträge.
Ihnen stehen 3 Ansichtsvarianten zur Auswahl: Liste, Kanban und Kalender.
Liste ist eine gewohnte tabellarische Ansicht der Elemente. Sie ermöglicht es, mehrere Aufträge gleichzeitig zu bearbeiten. Kanban ist eine virtuelle Tafel mit den Aufträgen, die Ihre Arbeit mit den CRM-Elementen visualisiert. Sie können mit einem Blick den aktuellen Stand bewerten und Aufträge in andere Phasen verschieben.
Wodurch unterscheiden sich Aufträge von den anderen CRM-Elementen?
Der Auftrag hat ein eigenes Formular, wo die allgemeinen Informationen zu diesem Verkauf gepflegt werden: Produkte oder Dienstleistungen, Kundenkontaktdaten. Die Formularansicht kann man wie gewünscht anpassen: nötige zusätzliche Felder hinzufügen und Zugriff darauf einstellen, Felder in einem gemeinsamen Block vereinen, und diese Ansicht für alle Mitarbeiter anlegen.
Phasen der Aufträge
Normalerweise durchlaufen die Aufträge bestimmte Phasen.
Ihre Aufträge können Sie zwischen Sales Funnels verteilen, besonders wenn Ihr Unternehmen in mehreren Branchen tätig ist.
Für Aufträge können Sie Zugriffsrechte auf bestimmte Aktionen einstellen, z.B. auf Bearbeiten, Löschen, auf Phasen und Pipelines.
Der Verkaufsprozess kann durch Trigger, Automatisierungsregeln oder Workflows automatisiert werden. Diese Tools verschieben Aufträge auf andere Phasen und Pipelines, senden E-Mails und SMS an Kunden, erstellen Aufgaben und benachrichtigen Mitarbeiter.
In Echtzeit können Sie bewerten, welche Produkte und über welche Kanäle besser vertrieben werden, wer von Ihren Mitarbeitern den Umsatzplan ausführt und mit welchen Kunden Sie mehr Aufträge schließen.
Aus den Aufträgen können Sie Angebote, Rechnungen und beliebige Dokumente nach Ihren Vorlagen erstellen.
