Währungen in Bitrix24 ermöglichen eine Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern aus verschiedenen Ländern. Sie können unterschiedliche Währungen für Aufträge und Berichte im CRM nutzen.
Standardmäßig sind im CRM 5 Währungen vordefiniert, die Sie verwenden und anpassen können. Zusätzlich ist es möglich, neue Währungen hinzuzufügen.
Rollenmodell der Zugriffsrechte im CRM
In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie:
Währung hinzufügen
In Bitrix24 können Sie eine Währung aus dem Verzeichnis auswählen oder manuell anlegen.
Aus dem Verzeichnis auswählen.
1–5. Öffnen Sie den Bereich CRM > Mehr > Einstellungen > CRM-Einstellungen > Währungen.
6. Klicken Sie auf Währung hinzufügen.
7. Wählen Sie die gewünschte Währung aus der Liste aus. Nutzen Sie bei Bedarf die Suche.
8. Definieren Sie den Wechselkurs zur Basiswährung. Das System unterstützt bis zu 4 Dezimalstellen. Überschreitet der Kurs diese Präzision, skalieren Sie die Währungseinheiten (z. B. auf Zehner, Hunderter).
9. Legen Sie den Sortierindex fest: Je niedriger der Wert, desto höher die Position in der Liste.
10. Speichern Sie die Änderungen.
CRM unterstützt bis zu 4 Dezimalstellen
Wir haben die Anzahl der Währungseinheiten geändert, um zulässige 4 Dezimalstellen im Wechselkurs zu erhalten
Manuell hinzufügen. Nutzen Sie diese Option, wenn die gewünschte Währung im Verzeichnis nicht vorhanden ist.
- Klicken Sie auf Manuell hinzufügen.
- Geben Sie den symbolischen Code ein.
- Geben Sie den Wechselkurs und den Sortierindex an.
- Füllen Sie die Anzeigeparameter für alle Sprachen aus: Name, Formatvorlage, Währungssymbol usw.
- Speichern Sie die Änderungen.
Währung bearbeiten
Um die Parameter schnell zu bearbeiten, die im Bereich mit der Währungsliste angezeigt werden, wählen Sie die gewünschte Währung aus und klicken Sie auf 
. Klicken Sie auf den Namen, um die detaillierten Einstellungen zu öffnen.
Als Basiswährung festlegen
Die Basiswährung dient als Referenzwert, auf den alle Wechselkurse anderer Währungen bezogen werden. Beispiel: Ist Euro die Basiswährung, definieren Sie beim Bearbeiten des US-Dollars den Wechselkurs zum Euro.
Klicken Sie auf Menü (≡) und wählen Sie den Punkt Als Basiswährung festlegen.
Währung löschen
Um eine Währung zu löschen, wählen Sie diese Währung in der Liste aus und klicken Sie auf 
.
Zusammenfassung
- Währungen in Bitrix24 ermöglichen eine Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern aus verschiedenen Ländern. Sie können unterschiedliche Währungen für Aufträge und Berichte im CRM nutzen.
- Standardmäßig sind im CRM 5 Währungen vordefiniert, die Sie verwenden und anpassen können. Zusätzlich ist es möglich, neue Währungen hinzuzufügen.
- Nur Bitrix24 Administratoren und Mitarbeiter mit der Berechtigung „Nutzer kann Einstellungen bearbeiten“ dürfen Währungen hinzufügen und bearbeiten.
- Öffnen Sie den Bereich CRM > Einstellungen > CRM-Einstellungen > Währungen. Um eine neue Währung hinzuzufügen, wählen Sie diese Währung aus dem Verzeichnis aus oder erstellen Sie eine neue manuell.
- Wechselkurse werden nicht automatisch aktualisiert und können nur manuell geändert werden.
