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CRM
CRM-Dokumente

Sortierung der Vorlagen in der Liste ändern

Mia Fuchs
Autor: Mia Fuchs
Zuletzt aktualisiert am 5. November 2024

Kurze Antwort

  1. Um die Reihenfolge von Dokumenten anzupassen, öffnen Sie die Vorlagenliste,
  2. Klicken Sie auf die Einstellungen (⚙️), aktivieren Sie das Feld Sortierung und klicken Sie auf Anwenden.

Detaillierte Antwort

Die Reihenfolge von Dokumenten können Sie anpassen und häufig genutzte Vorlagen an den Anfang der Liste setzen. Klicken Sie dafür auf Neue Vorlage hinzufügen, um die Liste zu öffnen.

Klicken Sie auf die Einstellungen (⚙️), aktivieren Sie das Feld Sortierung und klicken Sie auf Anwenden.


Um die Vorlagen in der gewünschten Reihenfolge anzuordnen, navigieren Sie den Mauszeiger auf einer Zeile, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie die Vorlage nach oben oder unten.

Die Sortierung in der Dokumentenliste entspricht der Sortierung in der Vorlagenliste.


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