FAQ lesen
Neues in Bitrix24
Bitrix24.Support
Registrierung und Autorisierung
Womit fangen Sie an?
Abonnement
Feed
Aufgaben und Projekte
Messenger
Projektgruppen
Kalender
Drive
Webmail
CRM
CoPilot in Bitrix24 – KI in Bitrix24
CRM-Onlineshop
Bestandsverwaltung
Geschäftsanalytik
Contact Center
Mein Profil
Marketing
Vertriebsstelle
CRM-Analytik
BI-Builder
Automatisierung
CRM + Onlineshop
Workflows
Unternehmen
Onlineshop
Websites
Anwendungen
Wissensbasis
Videokonferenzen
Telefonie
Enterprise
Einstellungen
Desktop-Anwendung
Allgemeine Fragen
On-Premise Version
Updates in Beiträgen

Bitrix24Help

Eigene Do­ku­ment­vor­la­ge hochladen

Ihr Bitrix24 verfügt über standardmäßige Vorlagen von Dokumenten. Wenn die Standardvorlage den Anforderungen Ihres Unternehmens nicht entspricht oder einige Daten fehlen, können Sie Ihre benutzerdefinierte Vorlage verwenden. Ihnen stehen dabei 2 Varianten zur Auswahl, wie Sie eine neue Vorlage erstellen können. 

  • Vorhandene Vorlage bearbeiten.

  • Vorlage auf der Basis Ihres Dokumentes erstellen und sie in Ihr Bitrix24 hochladen.

In diesem Beitrag werden wir Ihnen erklären, wie Sie Ihre eigene Vorlage erstellen können, und Ihnen dazu die Verwendung symbolischer Codes näherbringen.


Symbolische Codes

Der symbolische Code in Bitrix24 ist eine symbolische Bezeichnung eines Feldwertes aus dem CRM. Der Code wird verwendet, damit CRM das gewünschte Feld findet und ins Dokument einfügt.

Mehr zu symbolischen Codes

Um die Liste von verfügbaren symbolischen Codes anzuzeigen, öffnen Sie die Vorlagen von Dokumenten. Klicken Sie im Formular des CRM-Elementes auf Dokument > Neue Vorlage hinzufügen. Klicken Sie auf das Zahnrad und wählen Sie den Punkt Felder aus.

Unten finden Sie die Liste von häufigsten Codes

Liste der symbolischen Codes

Detaillierte Informationen des Unternehmens

Name des Unternehmens {MyCompanyRequisiteRqCompanyName}

Kontaktperson {MyCompanyRequisiteRqContact}

Steuernummer {MyCompanyRequisiteRqInn}

Handelsregisternummer {MyCompanyRequisiteRqUsrle}

UmSt.-IdNr. {MyCompanyRequisiteRqVatId}

Signatur {MyCompanyRequisiteRqSignature}

Stempel {MyCompanyRequisiteRqStamp}

Bankverbindung

Name {MyCompanyBankDetailName}

Name der Bank {MyCompanyBankDetailRqBankName}

Anschrift der Bank {MyCompanyBankDetailRqBankAddr}

Bankleitzahl {MyCompanyBankDetailRqBankRouteNum}

Kontoinhaber {MyCompanyBankDetailRqAccName}

Kontonummer {MyCompanyBankDetailRqAccNum}

IBAN {MyCompanyBankDetailRqIban}

SWIFT {MyCompanyBankDetailRqSwift}

BIC {MyCompanyBankDetailRqBic}

Informationen zum Kunden

Name {RequisiteName}

Vollständiger Name {RequisiteRqName}

Vorname {RequisiteRqFirstName}

Nachname {RequisiteRqLastName}

Name des Unternehmens {RequisiteRqCompanyName}

Kontaktperson {MyCompanyRequisiteRqContact}

Informationen zum Kunden - natürliche Person

Name der Informationen {RequisiteName}

Vollständiger Name {RequisiteRqName}

Geschäftsadresse {ContactRequisiteRegisteredAddressText}

Informationen zum Kunden — Unternehmen

Name des Unternehmens {RequisiteRqCompanyName}

UmSt.-IdNr. {RequisiteRqVatId}

Handelsregisternummer {RequisiteRqUsrle}

Steuernummer {RequisiteRqInn}

Stempel {RequisiteRqStamp}

Signatur {RequisiteRqStamp}

Vollständige Adresse {RequisitePrimaryAddressText}

Bankverbindung des Kunden

Name {BankDetailName}

Name der Bank {BankDetailRqBankName}

Anschrift der Bank {BankDetailRqBankAddr}

Bankleitzahl {BankDetailRqBankRouteNum}

Kontoinhaber {BankDetailRqAccName}

Kontonummer {BankDetailRqAccNum}

IBAN {BankDetailRqIban}

SWIFT {BankDetailRqSwift}

BIC {BankDetailRqBic}

Produkte

Name {ProductsProductName}

Beschreibung {ProductsProductDescription}

Vorschaubild {ProductsProductPreviewPicture} — funktioniert nur für das alte Produktformular.

Vollbild {ProductsProductDetailPicture} — funktioniert nur für das alte Produktformular.

Preis {ProductsProductPrice}

Menge {ProductsProductQuantity}

Menge in Worten {ProductsProductQuantityWords}

Gesamtpreis mit Rabatt, ohne Steuer {ProductsProductPriceExclusiveSum}

Rabattierter Preis ohne Steuer {ProductsProductPriceExclusive}

Vollpreis ohne Steuer {ProductsProductPriceNetto}

Gesamtpreis ohne Steuer und ohne Rabatt{ProductsProductPriceNettoSum}

Rabattierter Preis mit Steuer {ProductsProductPriceBrutto}

Gesamtpreis mit Steuer {ProductsProductPriceBruttoSum}

Rabatt in Prozent {ProductsProductDiscountRate}

Steuersatz {ProductsProductTaxRate}

Steuer

Name {TaxesTaxName}

Satz {TaxesTaxRate}

Gesamtbetrag ohne Steuer {TaxesTaxNetto}

Betrag {TaxesTaxValue}

Gesamtbetrag inkl. Steuer {TaxesTaxBrutto}

Zzgl. Steuer {TaxesTaxTaxIncluded}


Eigene Vorlage erstellen

Öffnen Sie das Dokument, aus dem Sie eine Vorlage erstellen möchten. Wenn Sie kein Dokument haben, können Sie eine leere Datei im Texteditor öffnen.

Nehmen wir an, dass Sie bereits eine Rechnung haben, die Sie für Ihre Kunden verwenden. Sie können aus diesem Dokument eine Vorlage erstellen, damit Ihre Kollegen sie weiter im CRM benutzen. Setzten Sie gewünschte Codes ein, wo sie hingehören.

Jetzt sieht die Rechnung so aus.

Speichern Sie die Vorlage als DOCX-Datei. Die maximale Größe ist 2 МB. Diese Vorlage kann schon in Bitrix24 hochgeladen werden. Sie können zudem ins Dokument die Unterschrift des Geschäftsführers und den Stempel Ihres Unternehmens hinzufügen.

Produktliste hinzufügen

Sie haben 2 Varianten zur Auswahl, um eine Liste in die Vorlage hinzuzufügen: eine einfache Produktliste erstellen oder eine Tabelle mit der Produktliste einfügen.

Eine einfache Liste mit den Produkten erstellen. Geben Sie den Anfang und das Ende des Blocks mithilfe von folgenden Parametern {PRODUCTS.BLOCK_START} und {PRODUCTS.BLOCK_END} an. Innerhalb dieses Blocks fügen Sie die symbolischen Codes von Produkten ein: Name, Menge, Maßeinheit, Preis und Betrag.

{PRODUCTS.BLOCK_START}

{ProductsProductName} {ProductsProductQuantity} {ProductsProductMeasureName} {ProductsProductPriceRaw} {ProductsProductPriceRawSum} {TotalRaw}

{PRODUCTS.BLOCK_END}

Für jedes Produkt wiederholt Bitrix24 diesen Block automatisch.

Werte von Codes:

  • {ProductsProductName} — Name des Produktes
  • {ProductsProductQuantity} — Menge
  • {ProductsProductMeasureName} — Maßeinheit
  • {ProductsProductPriceRaw} — Ursprünglicher Preis
  • {ProductsProductPriceRawSum} — Ursprünglicher Gesamtpreis
  • {TaxesTaxValue} Steuerbetrag
  • {TaxesTaxRate} — Steuersatz
  • {TotalSum} — Gesamtbetrag

Eine Tabelle mit den Produkten erstellen. Erstellen Sie eine Tabelle und fügen Sie alle Parameter des Produkts in eine Zeile ein. Ihr Bitrix24 wiederholt automatische diese Zeile für jedes Produkt.

So sieht das generierte Dokument aus.


Vorlage in Bitrix24 hochladen

Wenn Ihre Vorlage fertig ist, laden Sie diese ins CRM hoch. Öffnen Sie die Liste von Vorlagen und klicken Sie auf die Schaltfläche Hochladen.

Verschieben oder wählen Sie Datei von Ihrem Computer aus.

Stellen Sie die Vorlage ein: Geben Sie den Namen, die Zugriffsrechte und Anbindung an Bereiche an.

Mehr zu Einstellungen der Vorlage

Prüfen Sie die Einstellungen der Vorlage. Klicken Sie auf Dokument und wählen Sie die hinzugefügte Vorlage aus. CRM erstellt ein neues Dokument aus Ihrer Vorlage.

Erledigt. Die Vorlage ist einsatzbereit. Wenn einige Daten nicht erschienen sind, prüfen Sie, ob alle Felder korrekt ausgefüllt sind. 

    Zusammenfassung

  • Ihr Bitrix24 verfügt über standardmäßige Vorlagen von Dokumenten, in die Sie eigene Daten einfügen und wie gewünscht anpassen können.
  • Um die Vorlage einzustellen, verwenden Sie bestimmte symbolische Codes. Das sind Werte der Felder im Formular des CRM-Elementes. Jedes Feld hat einen eigenen Code.
  • Die symbolischen Codes können Sie ins Dokument einfügen, das in Ihrem Unternehmen bereits verwendet wird.
  • Laden Sie die fertige Vorlage zurück in Ihr Bitrix24 hoch. Die Datei muss das Format docx. haben. Maximale Dateigröße ist 2MB.

Nützliche Links:

War diese Information hilfreich?
Assistenz von Integrationsspezialisten anfordern
Nicht das, wonach ich suche.
Kompliziert und unverständlich formuliert.
Die Information ist veraltet.
Zu kurz, ich benötige mehr Informationen.
Mir gefällt nicht, wie das Tool funktioniert.
Zu Bitrix24 wechseln
Sie haben noch keinen Account? Jetzt kostenfrei erstellen

Sehen Sie sich unsere Videos an

Bitrix24 Webinaraufnahmen und Videos