Datensätze im BI-Builder: Aufträge

Autor: Mia Fuchs

Zuletzt aktualisiert am 18. September 2024

Ein Datensatz in Bitrix24 enthält Informationen zu Leads, Aufträgen, Unternehmen und anderen Elementen. Jedes Element verfügt über mehrere Datensätze, in die Daten aus System- und benutzerdefinierten Feldern übertragen werden.

Mit Datensätzen können Sie Diagramme erstellen und die Effizienz Ihres Unternehmens analysieren. Tabellen und Diagramme verdeutlichen, welche Werbung mehr Kunden anzieht und welche Produkte besser verkauft werden. Datensätze lassen sich zusammenführen, etwa solche zu Leads und benutzerdefinierten Feldern.

In diesem Beitrag erzählen wir Ihnen über die Datensätze für Aufträge und zeigen Ihnen, wie Sie diese zusammenführen und Diagramme erstellen können.

Datensätze:

crm_deal — Aufträge,
crm_deal_uf — benutzerdefinierte Felder der Aufträge,
crm_deal_stage_history — History der Aufträge,
crm_deal_product_row — Produkte in Aufträgen.

Beispiele:

Diagramm ertsellen,
Datensätze zusammenführen.

Datensatz auswählen

crm_deal — Aufträge. Der Datensatz enthält allgemeine Informationen aus den Systemfeldern eines Auftrags. Sie erfahren, wie viele Aufträge ein Mitarbeiter abgeschlossen hat und welche noch in Bearbeitung sind.

crm_deal

Feld	Beschreibung	Feldtyp
`ID`	Einmaliger Schlüssel	Zahl
`DATE_CREATE`	Erstellt am	Datum
`CREATED_BY_ID`	ID des Erstellers	Zahl
`CREATED_BY`	Ersteller, ID und Name des Nutzers, der den Auftrag erstellt hat.	Zeile
CREATED_BY_NAME	Name des Mitarbeiters, der den Auftrag bearbeitet hat.	Zeile
DATE_MODIFY	Datum der letzten Änderung	Datum
`MODIFY_BY_ID`	ID des Nutzers, der den Auftrag bearbeitet hat.	Zahl
`MODIFIED_BY`	Bearbeiter, Zeile, ID und Name des Nutzers, der die letzte Änderung vorgenommen hat.	Zeile
MODIFIED_BY_NAME	Name des Mitarbeiters, der den Auftrag bearbeitet hat.	Zeile
`ASSIGNED_BY_ID`	ID der verantwortlichen Person	Zahl
`ASSIGNED_BY`	Verantwortliche Person, ID und Name des Verantwortlichen für den Auftrag	Zeile
`ASSIGNED_BY_DEPARTMENT`	Abteilung der verantwortlichen Person, Zeile mit dem Typ ("[1] Unternehmensname / [7] Abteilung"), Position des Verantwortlichen in der Unternehmensstruktur	Zeile
MOVED_BY_ID	ID des Mitarbeiters, der die Auftragsphase geändert hat.	Zahl
MOVED_BY	ID des Mitarbeiters, der die Auftragsphase geändert hat.	Zeile
MOVED_BY_NAME	Name des Mitarbeiters, der die Auftragsphase geändert hat.	Zeile
MOVED_TIME	Datum und die Uhrzeit der Phasenänderung	Datum
LEAD_ID	ID des zum Auftrag konvertierten Leads	Zahl
COMPANY_NAME	Unternehmensname	Zeile
COMPANY_ID	ID des Unternehmens, das mit dem Auftrag verbunden ist.	Zahl
COMPANY	ID und Name des mit dem Auftrag verbundenen Unternehmens	Zeile
CONTACT_ID	ID des Kontakts, der mit dem Auftrag verbunden ist.	Zahl
CONTACT_NAME	Kontaktname	Zeile
CONTACT	ID und Name des Kontakts, der mit dem Auftrag verbunden ist	Zeile
`OPENED`	Freigegeben, Y - ja, N - nein, freigegeben für alle oder nicht (gehört zu Zugriffsrechten)	Zeile
`TITLE`	Auftragsname	Zeile
`CRM_PRODUCT`	Produkt aus dem CRM (kann mehrfach sein), ID und Produktname	Zeile
`CATEGORY`	ID und Name des Sales Funnels, in dem sich der Auftrag befindet	Zeile
`STAGE_ID`	Auftragspipeline, ID und Name	Zeile
`STAGE`	ID der Auftragspipeline	Zeile
`STAGE_SEMANTIC_ID`	ID des Statustyps (STAGE_SEMANTIC_ID): "F": "(failed) - nicht erfolgreich verarbeitet", "S": "(success) - erfolgreich verarbeitet", "P": "(processing) - wird verarbeitet"	Zeile
`STAGE_SEMANTIC`	Statustyp, Beschreibung des semantischen Status, z. B. "Erfolgreich", "Nicht bekommen", "In Arbeit"	Zeile
`IS_NEW`	Neuer Auftrag, Y - ja, N - nein, der Auftrag befindet sich auf der 1. Phase des Sales Funnels	Zeile
`IS_RECURRING`	Wiederkehrender Auftrag, Y - ja, N - nein	Zeile
`IS_RETURN_CUSTOMER`	Wiederkehrender Kunde, (Y - ja, N - nein)	Zeile
`CLOSED`	Geschlossen, (Y - ja, N - nein), wenn der Auftrag in eine der letzten Phase versetzt wird.	Zeile
`TYPE_ID`	Auftragstyp, z. B. "SALE"	Zeile
OPPORTUNITY_ACCOUNT	Betrag in Berichtswährung	Zahl
`OPPORTUNITY`	Erwarteter Beitrag	Zahl
`IS_MANUAL_OPPORTUNITY`	Erwarteter Betrag, manuell eingegeben, Y - ja, N - nein	Zahl
`TAX_VALUE`	Steuer	Zahl
`TAX_VALUE_ACCOUNT`	Steuer in der Berichtswährung	Zahl
`CURRENCY_ID`	Basiswährung	Zeile
`ACCOUNT_CURRENCY_ID`	Berichtswährung	Zeile
`PROBABILITY`	Wahrscheinlichkeit (Scoring) der Versetzung in den erfolgreichen Status	Zahl
`COMMENTS`	Kommentare im Auftrag	Zeile
`BEGINDATE`	Der Wert wird automatisch im Auftrag angegeben, entspricht dem Erstellungsdatum.	Datum
`CLOSEDATE`	Geplantes Abschlussdatum: Dieses Feld enthält standardmäßig das Erstellungsdatum des Auftrags plus 7 Tage.	Datum
`LOCATION_ID`	Standort des Kunden	Zahl
`SOURCE_ID`	ID der Quelle, Zeile	Zeile
`SOURCE`	ID und Name der Quelle des Auftrags	Zeile
`SOURCE_DESCRIPTION`	Beschreibung der Quelle	Zeile
`ORIGINATOR_ID`	ID des externen Systems, in dem der Auftrag verstellt wurde.	Zeile
`ORIGIN_ID`	ID des Auftrags im externen System, aus dem der Auftrag erstellt wurde.	Zeile
`ADDITIONAL_INFO`	Zusätzliche Information im Auftrag	Zeile
`UTM_SOURCE`	Werbequelle, UTM_SOURCE im Auftragsformular	Zeile
`UTM_MEDIUM`	Werbeträger, UTM_MEDIUM im Auftragsformular	Zeile
`UTM_CAMPAIGN`	Werbekampagne, UTM_CAMPAIGN im Auftragsformular	Zeile
`UTM_CONTENT`	Werbeinhalt, UTM_CONTENT im Auftragsformular	Zeile
`UTM_TERM`	Werbebegriff, UTM_TERM im Auftragsformular	Zeile
`BANK_DETAIL_ID`	ID der detaillierten Informationen	Zahl
`CRM_PRODUCT_ID`	ID des Produktes im Auftragsformular	Zahl
`CRM_PRODUCT_COUNT`	Produktmenge im Auftragsformular	Zeile
`WEBFORM_ID`	ID des Onlineformulars, aus dem der Auftrag erstellt wurde.	Zahl
`WEBFORM_NAME`	Name des Onlineformulars, aus dem der Auftrag erstellt wurde.	Zeile
`WEBFORM`	ID und Name des Onlineformulars, aus dem der Auftrag erstellt wurde.	Zeile

crm_deal_uf — benutzerdefinierte Felder der Aufträge. Der Datensatz umfasst Daten aus benutzerdefinierten Feldern, die Sie selbst erstellt haben, wie Frist, Lieferfrist, Bestellnummer und weitere. Diese Informationen können in den Bericht übernommen werden.

crm_deal_uf

DEAL_ID	ID des Auftrags	Zahl
DATE_CREATE	Erstellungsdatum und -zeit des Auftrags	Datum
CLOSEDATE	Geplantes Abschlußdatum des Auftrags	Datum
UF_CRM_`"Feldnummer"`	Daten aus dem benutzerdefinierten Feld mit der angegebenen Nummer, z. B. aus `UF_CRM_123456789`. Die Nummer wird automatische dem Feld beim Erstellen zugeordnet.	Zeile

crm_deal_stage_history — History der Aufträge. Der Datensatz enthält Daten aus Systemfeldern über den Verlauf von Aufträgen: Datum, Auftragsstatus, Namen der verantwortlichen Personen und weitere. Nutzen Sie ihn, um die History eines Auftrags von Anfang bis Abschluss zu analysieren.

crm_deal_stage_history

Feld	Beschreibung	Feldtyp
`ID`	Einmalige ID des Auftrags	Zahl
`TYPE_ID`	Typ des Eintrags, kann folgende Werte haben: 1 - Erstellung des Elementes, 2 - Versetzung in die Zwischenphase, 3 - Versetzung in die letzte Phase	Zahl
`DEAL_ID`	ID des Auftrags, ID des Elementes, in dem sich die Phase geändert hat, in diesem Fall - ID des Auftrags	Zahl
`DATE_CREATE`	Erstellungsdatum und -zeit des Eintrags, Datum und Uhrzeit der Versetzung des Auftrags in die Phase	Datum
`START_DATE`	Datum und Uhrzeit des Phasenbeginns. Die Werte der Felder crm_deal_stage_history.START_DATE und crm_deal.BEGINDATE fallen zusammen.	Datum
`END_DATE`	Datum und Uhrzeit des Auftragsabschlusses. Die Werte der Felder crm_deal_stage_history.END_DATE und crm_deal.CLOSEDATE fallen zusammen.	Datum
ASSIGNED_BY_NAME	Name des Verantwortlichen für den Auftrag	Zeile
`ASSIGNED_BY_ID`	ID des Verantwortlichen für den Auftrag	Zeile
`ASSIGNED_BY`	ID und Name des Verantwortlichen für den Auftrag	Zeile
`ASSIGNED_BY_DEPARTMENT`	Abteilung des Verantwortlichen für den Auftrag	Zeile
`STAGE_SEMANTIC_ID`	ID des Statustyps, mögliche Werte "F": "(failed) - nicht bekommen", "S": "(success) - erfolgreich verarbeitet", "P": "(processing) - der Auftrag ist in Verarbeitung"	Zeile
`STAGE_SEMANTIC`	Typ der Phase, Zeile, "Nicht erfolgreich", "Erfolgreich", "In Arbeit"	Zeile
`STAGE_ID`	ID der Phase	Zeile
`STAGE`	ID und Name der Phase	Zeile
STAGE_NAME	Name der Phase	Zeile
CATEGORY	ID und Name der Kategorie	Zeile
CATEGORY_NAME	Kategoriename	Zeile
CATEGORY_ID	Kategorie-ID	Zahl

crm_deal_product_row — Produkte in Aufträgen. Der Datensatz enthält Daten aus Systemfeldern des Auftrag Der Satz enthält Informationen aus den Systemfeldern des Auftrags über die Produkte. Sie können sehen, welche Produkte im Auftrag enthalten waren, sowie deren Menge und Preis.

crm_deal_product_row — Produkte in Aufträgen

Feld	Beschreibung	Feldtyp
`ID`	Identifikator	Zahl
`DEAL_ID`	Identifikator des Auftrags. Das Produkt kann mit einem Lead oder Auftrag verbunden sein und dort kann der Preis oder andere Attribute geändert werden. Dieses Feld hilft, die Tabellen zusammenzuführen, z. B. Tabellen der Aufträge und Produkte.	Zahl
`DEAL_DATE_CREATE`	Erstellungsdatum	Datum
`DEAL_CLOSEDATE`	Abschlussdatum	Datum
`PRODUCT`	Produkt, ID und Name des Produkts oder der Dienstleistung	Zeile
`PRODUCT_ID`	Identifikator des Produktes oder der Dienstleistung	Zahl
`PRODUCT_NAME`	Name des Produktes oder der Dienstleistung	Zeile
`PRICE`	Preis des Produkts oder der Dienstleistung	Zahl
`PRICE_EXCLUSIVE`	Preis ohne Steuer mit Rabatt	Zahl
`PRICE_NETTO`	Preis ohne Rabatte und Steuer	Zahl
`PRICE_BRUTTO`	Preis ohne Rabatte, mit Steuern	Zahl
`QUANTITY`	Menge der Produkte oder Dienstleistungen	Zahl
`DISCOUNT_TYPE`	Rabattart, ID und Name des Rabatts	Zeile
`DISCOUNT_TYPE_ID`	Identifikator der Rabattart	Zahl
`DISCOUNT_TYPE_NAME`	Name der Rabattart	Zeile
`DISCOUNT_RATE`	Rabattsatz	Zahl
`DISCOUNT_SUM`	Rabattbetrag	Zahl
`TAX_RATE`	Steuersatz in Prozent	Zahl
`TAX_INCLUDED`	Steuer inklusive, (Y - ja, N - nein)
`CUSTOMIZED`	Zeile "Y"\|"N", das Produkt wurde manuell nach dem Hinzufügen zum CRM-Element bearbeitet.	Zeile
`MEASURE`	Maßeinheit. Code und Name
`MEASURE_CODE`	Code der Maßeinheit	Zahl
`MEASURE_NAME`	Name der Maßeinheit	Zeile
`SORT`	Sortierung	Zahl
`CATEGORY`	Einzigartiger Name der Pipeline mit dem Typ "[234] Milch"	Zeile
`CATEGORY_NAME`	Name der Pipeline z. B. "Milch"	Zeile
`PARENT`	Übergeordnete ID-Kategorie, z. B. "Jughurts"	Zeile
`SUPERPARENT`	Übergeordnete Kategorie PARENT z. B. "Milchproduktion"	Zeile
`SUPERSUPERPARENT`	Übergeordnete Kategorie SUPERPARENT z. B. "Leichtverderbliche Produktion"	Zeile

Diagramm erstellen

1–2. Öffnen Sie den Bereich BI-Builder > Charts > + Diagramm.
3–4. Wählen Sie den Datensatz und das Format für den Bericht aus: Zahl, Tabelle, Liniendiagramm oder eine andere Variante.
5. Klicken Sie auf Neues Diagramm erstellen.

Datensätze zusammenführen

Führen Sie die Datensätze zusammen, um Informationen aus den System- und benutzerdefinierten Feldern des Auftrags in den Bericht aufzunehmen.

Um Datensätze zusammenzuführen, gehen Sie vor wie folgt:

Öffnen Sie den BI-Builder und gehen Sie auf SQL > SQL Lab.
Wählen Sie unter Schema bitrix24 aus.
Geben Sie eine SQL-Abfrage und klicken Sie auf Ausführen. Der neue Dantesatz enthält die Informationen aus den Feldern, die Sie in der SQL-Abfrage angegeben haben. Sie können ihn als Datensatz speichern, um ein Diagramm für den Bericht zu erstellen.
Diagramm aus dem virtuellen Datensatz erstellen und zum Dashboard hinzufügen

Wenn Sie Ihre Datensätze zum ersten Mal zusammenführen, schauen Sie sich das Beispiel einer Abfrage an.

Beispile einer SQL-Abfrage

Wir haben eine SQL-Abfrage geschrieben, um die Daten aus 2 Datensätzen abzurufen: Aufträge (crm_deal) und benutzerdefinierte Felder von Aufträgen (crm_deal_uf). Sie können die Abfrage zu Testzwecken kopieren. Ersetzen Sie UF_CRM_"Feldnummer" durch Ihr benutzerdefiniertes Feld, bevor Sie die Abfrage ausführen.

 SELECT crm_deal.ID AS "ID des Auftrags", crm_deal.TITLE AS "Auftragsname", crm_deal.DATE_CREATE AS "Erstellt am", crm_deal.OPPORTUNITY AS "Betrag", crm_deal_uf.UF_CRM_1723105561632 AS "Benutzerdefiniertes Feld" FROM crm_deal INNER JOIN crm_deal_uf ON crm_deal.ID = crm_deal_uf.DEAL_ID WHERE crm_deal_uf.UF_CRM_1707817323980 IS NOT NULL AND crm_deal_uf.UF_CRM_1707817323980 <> ''

SELECT — defineirt, welche Information aus dem Datensatz angerufen wird. Zum Beispiel wählt die Abfrage SELECT crm_deal.ID AS "ID des Auftrags":

ID des Auftrags ID aus dem Datensatz crm_deal aus,
weist ihr den Namen ID des Auftrags zu,
und gibt das Ergebnis in einer separaten Spalte in der Tabelle aus.

FROM — gibt den Hauptdatensatz an, aus dem die Daten abgerufen werden. Wir nehmen die Daten aus crm_deal.

INNER JOIN — verknüpft die Datensätze und führt die Informationen daraus zusammen. Die Abfrage crm_deal_uf ON crm_deal.ID = crm_deal_uf.DEAL_ID verbindet Informationen aus den System- und benutzerdefinierten Feldern anhand der Auftrags-ID.

WHERE — filtert die Ergebnisse und zeigt nur die Datensätze an, bei denen das benutzerdefinierte Feld weder leer noch null ist.

Zusammengassung

Ein Datensatz in Bitrix24 enthält Informationen zu Leads, Aufträgen, Unternehmen und anderen Elementen.
Jedes Element verfügt über mehrere Datensätze, in die Daten aus System- und benutzerdefinierten Feldern übertragen werden.
Die Aufträge haben 4 Datensätze: Aufträge (crm_deal), benutzerdefinierte Felder (crm_deal_uf), History der Aufträge (crm_deal_stage_history), Produkte in Aufträgen (crm_deal_product_row).
Mit Datensätzen können Sie Diagramme erstellen und die Effizienz Ihres Unternehmens analysieren. Tabellen und Diagramme verdeutlichen, welche Werbung mehr Kunden anzieht und welche Produkte besser verkauft werden.
Datensätze können Sie zusammenführen, um Informationen aus System- und benutzerdefinierten Feldern von Aufträgen in den Bericht aufzunehmen. Schreiben Sie dazu eine SQL-Abfrage, speichern Sie das Ergebnis als Datensatz und erstellen Sie ein Diagramm.

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