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CRM-Datenübergabe nach der Kündigung

Nach der Kündigung eines Mitarbeiters erfolgt immer die Übergabe seiner Aufgaben, Kunden und Aktivitäten einem anderen Mitarbeiter.

Früher waren Sie gezwungen, den Mitarbeiter erneut  zu aktivieren und dann seine Elemente zu übergeben oder andere nicht offensichtliche Schritte in der Liste auszuführen. Wir haben eine einfachere Variante hinzugefügt.

Deaktivierten Mitarbeiter in der Liste von Verantwortlichen finden

Im Feld Verantwortlich ist jetzt der Tab Deaktivierte Nutzer verfügbar, in dem deaktivierte Mitarbeiter angezeigt sind, die für CRM-Elemente verantwortlich sind.

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Die Suche nach den Elementen von deaktivierten Mitarbeitern funktioniert in Leads, Aufträgen, Kontakten, Unternehmen und Angeboten. Wenn Sie einen deaktivierten Mitarbeiter in der Liste nicht finden, bedeutet es, dass keine Elemente mit ihm oder ihr verbunden sind.

Wählen Sie den deaktivierten Mitarbeiter aus und übergeben Sie seine Kunden einem anderen Mitarbeiter.

Lesen Sie mehr zum Thema im Beitrag "Verantwortlichen im CRM ändern".

Aktivieren Sie zeitlich den Mitarbeiter

Diese Variante passt für die Übergabe von Rechnungen, Bestellungen oder Aktivitäten.

In Ihrem Bitrix24 können Sie den Mitarbeiter vollständig nicht löschen, deswegen können Sie den Mitarbeiter jederzeit wieder aktivieren. Dabei erhält der gekündigte Mitarbeiter keine Benachrichtigungen, deswegen sind Risiken, die mit der Sicherheit Ihrer Daten verbunden sind, minimal. Vergessen Sie nicht, nach der Übergabe den Mitarbeiter wieder zu deaktivieren.

Öffnen Sie den Bereich Mitarbeiter in Ihrem Account. Wählen Sie im Filter Nicht aktiv aus und klicken Sie auf Suchen.

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Öffnen Sie das Aktionsmenü und klicken Sie auf die Option Einstellen.

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Danach wechseln Sie ins CRM und führen Sie die Übergabe aus.

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