Eine Dienstleistung ist eine Leistung, die ein Unternehmen für seine Kunden erbringt, zum Beispiel eine Beratung, Reparatur oder Montage. Im Gegensatz zu einem Produkt wird für eine Dienstleistung keine Bestandsverwaltung geführt und es werden keine Varianten erstellt, etwa unterschiedliche Größen oder Farben.

Eine Dienstleistung muss nur einmal im Katalog angelegt werden. Danach können Mitarbeiter sie in Leads, Aufträgen, Rechnungen und Angeboten auswählen. Name, Preis und weitere Daten werden automatisch aus dem Katalog übernommen.

Dienstleistung erstellen

1–3. Öffnen Sie den Bereich CRM > Bestand > Produktkatalog.
4–6. Klicken Sie auf den Pfeil neben Erstellen und wählen Sie Dienstleistung aus. Das Formular Neue Dienstleistung wird geöffnet.

Hauptfelder der Dienstleistung ausfüllen

Füllen Sie im Formular der neuen Dienstleistung die benötigten Felder aus.

• Name. Das ist ein erforderliches Feld. Geben Sie einen Namen an, unter dem Mitarbeiter die Dienstleistung im Katalog finden und auswählen können, zum Beispiel Schmuckreparatur.
• Detaillierte Beschreibung. Geben Sie an, was in der Dienstleistung enthalten ist, wie lange die Arbeit dauert und weitere wichtige Bedingungen. Für die Schmuckreparatur können Sie beispielsweise die Arten der Arbeiten auflisten: Reinigung, Löten, Steinwechsel, Wiederherstellung der Form des Stücks.
• Produktsichtbarkeit des Produkts. Standardmäßig wird die Dienstleistung im Onlineshop angezeigt. Wenn Sie eine Dienstleistung vor Kunden ausblenden möchten, klicken Sie auf das Feld und entfernen Sie die Markierung bei Onlineshop.
  Produkte auf der Website des Onlineshops ausblenden
• Bilder der Dienstleistung. Fügen Sie ein Bild hinzu, wenn die Dienstleistung im Onlineshop angezeigt wird, zum Beispiel den Prozess oder das Ergebnis der Schmuckreparatur.
• Verfügbarkeit. Legen Sie fest, ob die Dienstleistung verkauft werden kann. Standardmäßig ist sie im CRM und Onlineshop verfügbar. Wenn Sie das Kontrollkästchen deaktivieren, bleibt die Dienstleistung auf der Website sichtbar, der Kunde kann sie jedoch nicht in den Warenkorb legen. Das ist nützlich, wenn Sie die Dienstleistung vorübergehend nicht anbieten, sie aber nicht aus dem Katalog entfernen möchten. Ein Mitarbeiter kann eine solche Dienstleistung in einen Auftrag aufnehmen, den Auftrag aber nicht abschließen.
  Feld „Verfügbarkeit“ im Formular der Dienstleistung
• Maßeinheit — wählen Sie, wie die Menge der Dienstleistung berechnet wird, zum Beispiel Stück für die Reparatur eines Artikels oder Stunde für eine stundenweise Beratung.
  Maßeinheit erstellen und bearbeiten
• Einzelpreis. Geben Sie den Preis der Dienstleistung an, zum Beispiel 100 Euro.

Dienstleistung einem Bereich zuordnen und Eigenschaften angeben

Bereiche helfen, Dienstleistungen im Katalog zu gruppieren. Mit Eigenschaften können Sie zusätzliche Angaben zur Dienstleistung hinterlegen. Diese Felder sind optional.

1. Klicken Sie im Block Merkmale auf das Feld Abschnitte. Wählen Sie einen oder mehrere Katalogbereiche aus, zu denen die Dienstleistung gehört, zum Beispiel Zusätzliche Dienstleistungen für eine Schmuckreparatur. So können Mitarbeiter die Dienstleistung leichter im Katalog finden.
2. Füllen Sie die Standardeigenschaften aus, zum Beispiel Marke oder Artikelnummer.
3–6. Wenn keine passende Eigenschaft vorhanden ist, klicken Sie im Block Eigenschaften auf Feld erstellen. Wählen Sie den passenden Feldtyp aus. Für das Feld Ausführungsdauer in Tagen eignet sich zum Beispiel der Typ Zahl. Geben Sie den Namen ein und klicken Sie auf Speichern.
Produkteigenschaft hinzufügen und anpassen
Produkteigenschaften erstellen und verwalten
7. Wenn Sie alle benötigten Felder ausgefüllt haben, klicken Sie auf Speichern. Die Dienstleistung erscheint im Katalog und kann von Mitarbeitern in Leads, Aufträgen, Rechnungen und Angeboten ausgewählt werden.
Arbeit mit Dienstleistungen im Katalog