Anwendungen, die mit Alaio Vibecode erstellt werden, müssen nicht auf einem Computer installiert werden. Sie funktionieren direkt in Bitrix24 und können an den Stellen eingebettet werden, an denen Mitarbeiter sie benötigen – beispielsweise im Menü, in CRM-Elementen, Aufgaben, im Messenger oder in anderen Bereichen von Bitrix24.

Wie werden Anwendungen in Bitrix24 eingebettet?

Bitrix24 verfügt über spezielle Einbettungspunkte für Anwendungen. Sie bestimmen, an welcher Stelle in der Oberfläche eine Anwendung angezeigt wird – beispielsweise im Hauptmenü, im Formular eines CRM-Elements, in Aufgaben oder im Messenger.

Die Wahl des Einbettungspunkts hängt vom Einsatzzweck der Anwendung ab. Wenn Mitarbeiter die Anwendung regelmäßig verwenden, eignet sich das Hauptmenü. Unterstützt die Anwendung die Arbeit mit Kunden, kann sie im Formular eines Auftrags, Kontakts oder Unternehmens eingebettet werden. Anwendungen, die während der Kommunikation genutzt werden, lassen sich direkt in den Messenger einbetten.

Eine Anwendung kann mehrere Einbettungspunkte gleichzeitig verwenden. So kann sie beispielsweise über das Hauptmenü geöffnet werden und zusätzlich eine Schaltfläche im Auftragsformular anzeigen.

Wie legen Sie den Einbettungspunkt fest?

Den Einbettungspunkt können Sie beim Erstellen der Anwendung oder später in den Einstellungen der Anwendung festlegen.

1–2. Öffnen Sie den Bereich Apps > Anwendungen und wählen Sie die gewünschte Anwendung aus.
3–4. Klicken Sie unter dem Namen der Anwendung auf Drei Punkte (...) und wählen Sie In Bitrix24 einbetten.
5. Wenn für die Anwendung noch kein Auth-Schlüssel vorhanden ist, schlägt Alaio Vibecode vor, einen zu erstellen. Wählen Sie den Zugriffsmodus aus und klicken Sie auf Weiter.
6. Klicken Sie auf Bitrix24 autorisieren und bestätigen Sie im neu geöffneten Tab den Zugriff der Anwendung auf Bitrix24.
7. Wählen Sie aus, wo die Anwendung in der Bitrix24-Oberfläche angezeigt werden soll:

• Menü in Bitrix24 – die Anwendung wird als eigener Menüpunkt in Bitrix24 angezeigt. Diese Option eignet sich für Tools, die regelmäßig verwendet werden. Beispiel: Eine Führungskraft öffnet täglich ein Dashboard für die Vertriebsabteilung.
• CRM – die Anwendung kann in CRM-Listen, als Tab im Formular eines CRM-Elements, im Aktionsmenü, in der Toolbar eines Formulars oder einer Liste sowie im Timeline-Menü eingebettet werden. Diese Option eignet sich für Anwendungen, die bei der Arbeit mit Kunden und im Vertrieb helfen. Beispiel: Ein Mitarbeiter öffnet einen Kostenrechner direkt aus einem Auftrag.
• Aufgaben und Projekte – die Anwendung kann als Tab oder in der Seitenleiste einer Aufgabe, im Kontextmenü, in der Toolbar der Aufgabenliste oder der Gruppenaufgaben, in der Toolbar des Designers für Automatisierungsregeln sowie als Tab einer Arbeitsgruppe eingebettet werden. Diese Option eignet sich für Teamarbeit, Aufgabenverwaltung und Auslastungsanalyse. Beispiel: Eine Führungskraft öffnet eine Aufgabe und sieht eine Übersicht zu Fristen und Verantwortlichen.
• Chats – die Anwendung kann in der Seitenleiste oder Navigation eines Chats, neben dem Eingabefeld oder im Kontextmenü einer Nachricht eingebettet werden. Diese Option eignet sich für Anwendungen, die während der Kommunikation genutzt werden. Beispiel: Ein Mitarbeiter bespricht einen Auftrag mit einem Kollegen und öffnet direkt im Chat eine Kundenübersicht.
• Erweiterte Einstellungen – zusätzliche Einbettungspunkte für bestimmte Szenarien, zum Beispiel im Mitarbeiterprofil, in der Telefonie oder für Hintergrundprozesse.

8. Klicken Sie auf Speichern.

Was ist bei der Einrichtung zu beachten?

Einsatzszenario. Der gewählte Einbettungspunkt sollte zum Zweck der Anwendung passen. Wird die Anwendung für die Arbeit mit Aufträgen verwendet, empfiehlt sich die Einbettung ins CRM. Für regelmäßige Berichte oder Dashboards eignet sich das Hauptmenü oder eine Ausführung im Hintergrund.

Zugriffsrechte. Prüfen Sie, welche Mitarbeiter mit der Anwendung arbeiten und auf welche Daten sie zugreifen müssen. Wenn die Anwendung CRM-Daten verwendet, sieht jeder Mitarbeiter nur die Elemente, für die er die entsprechenden Zugriffsrechte besitzt.

Name und Beschreibung. Der Name sollte den Zweck der Anwendung klar vermitteln. Die Beschreibung sollte kurz erläutern, welche Aufgabe die Anwendung löst und in welchen Situationen sie verwendet wird. Beispiel: Vertriebsübersicht – zeigt inaktive Aufträge, überfällige Aufgaben und große aktive Aufträge an.

Verfügbare Einbettungspunkte. Welche Einbettungspunkte verfügbar sind, kann variieren. Das hängt von den Berechtigungen der Anwendung ab und davon, welche Einbettungspunkte Bitrix24 unterstützt.