Smartprozesse im mobilen CRM

Autor: Mia Fuchs

Zuletzt aktualisiert am 5. Februar 2026

Im mobilen CRM können Sie mit Smartprozessen arbeiten: Elemente erstellen, anzeigen, bearbeiten, löschen und Aktivitäten planen.

Einen Smartprozess können Sie nur in der Webversion erstellen, in der mobilen Anwendung können Sie mit Elementen dieses Smartprozesses arbeiten.

Um ein Element des Smartprozesses zu erstellen, klicken Sie auf + (1) in der rechten Ecke oben und wählen Sie den gewünschten Smartprozess (2) aus.

Füllen Sie das Formular aus und klicken Sie auf Erstellen.

Mit dem erstellten Element können Sie wie im Browser auf dem Computer arbeiten: Aktivitäten planen, E-Mail-Nachrichten und SMS an Ihre Kunden senden, abhängig davon, wie die Arbeitsabläufe in Ihrem Unternehmen organisiert sind. Klicken Sie im Bereich Timeline auf + (1) in der rechten Ecken unten und wählen Sie die gewünschte Option (2) aus.

Direkt in der mobilen App können Sie das Element kopieren, löschen oder den Link auf das Element teilen. Klicken Sie auf 3 Punkte neben dem Element und wählen Sie aus der Liste den gewünschten Punkt.

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