Verzeichnis "Vertragsparteien"

Autor: Mia Fuchs

Zuletzt aktualisiert am 1. November 2024

Elektronische Unterschrift von Bitrix24 ist eine elektronische Unterschrift (keine digitale Unterschrift) und stellt eine effiziente, rechtlich bindende Methode vor, um eine Einverständniserklärung oder eine Genehmigung zu einem digitalen Dokument einzuholen oder zu erteilen. Jedes Land hat seine eigene Gesetzgebung und Regelungen für die Verwendung elektronischer Signaturen. In einigen Ländern muss eine spezielle Vereinbarung mit dem Kunden vor der Nutzung der Funktion über die Verwendung einer elektronischen Unterschrift abgeschlossen werden. Stellen Sie bitte sicher, dass die Nutzung des Tools der Gesetzgebung und der Regelungen Ihres Landes nicht widerspricht. Möglicherweise ist die elektronische Unterschreibung nicht für alle Dokumente geeignet. Es wird ausdrücklich empfohlen, sich vor der Verwendung der elektronischen Unterschrift von kompetenter Seite entsprechend juristisch beraten zu lassen.

Täglich werden viele Dokumente in allen Unternehmen erstellt, die später rechtssicher abgelegt werden müssen.

Damit der Unterzeichnungsprozess bequemer und schneller bei Ihnen abläuft, hat Bitrix24 eine Kontaktliste erstellt. Dieses Verzeichnis befindet sich im Bereich Elektronische Unterschrift > Kontakte und enthält detaillierte Informationen zu Ihren Kunden, Partnern, Lieferanten usw.

Sie können neue Dokumente erstellen und vorhandene bearbeiten und sofort zum Unterschreiben per SMS oder E-Mail senden.

Bitte beachten Sie, dass alle Mitarbeitenden Zugang zum Verzeichnis "Kontakte" haben, auch wenn der Zugriff auf den Bereich CRM für sie verweigert ist. Dabei sind Kontakte aus diesem Verzeichnis auch im CRM verfügbar.

Mit diesen Kontakten kann man Aufträge schließen, E-Mail und Werbekampagnen starten, sowie auch in der Geschäftsanalytik berücksichtigen.

Neue Kontakte im Verzeichnis können Sie im Bereich Elektronische Unterschrift sowohl im Tab Kontakte als auch Dokumente erstellen.

Kontakte im Tab «Kontakte» erstellen

Im Bereich Elektronische Unterschrift > Kontakte können Sie neue Kontakte erstellen und existierende bearbeiten, sowie Bereiche und Felder im Kontaktformular anpassen.

Das Kontaktformular hat 2 Bereiche - Zum Kontakt und Mehr.

Im Bereich Zum Kontakt können Sie folgende Daten eintragen.

Anrede
Vorname und Nachname;
Telefon, E-Mail-Adresse, Messenger;
Geburtsdatum, Foto;
Position, Website;
Adresse und detaillierte Informationen zum Unternehmen.

Der Bereich Mehr hat folgende Felder:

Kontakttyp - Partner, Kunde, Lieferant usw.;
Quelle - geben Sie an, woher Sie die Kundendaten erhalten haben;
Informationen zur Quelle - ausführliche Informationen zur Quelle;
Kommentar - hier können Sie beliebige Informationen angeben, die für Ihre weitere Arbeit mit dem Kontakt hilfreich sein können.

Vergessen Sie nicht, Ihre Änderungen zu speichern.

Verfügbare Aktionen im Kontaktformular

Um die Adresse und detaillierte Informationen zum Unternehmen auszufüllen, klicken Sie auf den Link Detailliert.

Beschränken Sie den Zugriff auf den Kontakt und seinen Export. Ändern Sie die verantwortliche Person für den Kontakt.

Passen Sie die Felder im Kontaktformular an. Erstellen Sie neue Felder und bearbeiten Sie die vorhandenen. Löschen Sie unnötige Bereiche.

Lesen Sie mehr zum Thema im Beitrag "Bereiche und Felder im Formular von CRM-Elementen anpassen".

Neuen Kontakt beim Unterschreiben des Kontaktes erstellen

Sie können einen neuen Kontakt direkt beim Unterschreiben eines Dokumentes erstellen und sofort das Dokument an diesen Kontakt zum Unterschreiben absenden.

Im Bereich Elektronische Unterschrift gehen Sie auf Dokumente und klicken Sie auf Unterschreiben.