Anbieter sind Unternehmen und Kontakte, die Waren liefern. In der Bestandsverwaltung können alle relevanten Informationen zu Anbietern gespeichert werden, darunter Kontaktdaten, Adressen und weitere Angaben. So lassen sich Anbieter schnell finden, kontaktieren und Lieferungen effizient nachverfolgen.
- Bereich Bestandsverwaltung anzeigen,
- Wareneingangsdokumente erstellen und bearbeiten,
- Kontakte, Unternehmen und Anbieter anzeigen, erstellen und bearbeiten.
Rollenmodell der Zugriffsrechte im CRM
In diesem Beitrag erfahren Sie:
Anbieter in einem Wareneingangsdokument angeben
Im Wareneingangsdokument wird festgehalten, welche Waren eingegangen sind und von welchem Anbieter sie geliefert wurden. Beim Ausfüllen des Dokuments können Sie einen vorhandenen Anbieter auswählen oder direkt einen neuen erstellen. Anbieter in der Bestandsverwaltung basieren auf Kontakten und Unternehmen aus dem CRM. Alle Informationen werden in den entsprechenden CRM-Karten gespeichert.
1–3. Öffnen Sie den Bereich CRM > Bestand > Bestandsverwaltung.
4–5. Öffnen Sie den Tab Wareneingang und klicken Sie auf Erstellen.
6–7. Wechseln Sie im Formular zum Tab Allgemein und suchen Sie das Feld Anbieter. Hier können Sie ein bestehendes Unternehmen oder einen bestehenden Kontakt auswählen oder einen neuen Anbieter erstellen. Das Feld funktioniert ähnlich wie das Feld Kunde im CRM.
Feld „Kunde“ im Formular des CRM-Elements
Vorhandenen Anbieter auswählen. Wenn der Anbieter bereits in der Bestandsverwaltung vorhanden ist, geben Sie den Namen des Unternehmens oder des Kontakts in das Feld Anbieter ein und wählen Sie den gewünschten Eintrag aus der Liste aus.
Neuen Anbieter erstellen.
1. Geben Sie den Namen des Unternehmens oder des Ansprechpartners in das Feld Anbieter ein.
2. Klicken Sie auf Neuen Kontakt erstellen oder Neues Unternehmen erstellen.
3. Geben Sie die Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Anschrift und weitere Informationen an.
4. Wenn der Anbieter mehrere Ansprechpartner hat, beispielsweise einen Geschäftsführer und einen Buchhalter, klicken Sie auf Teilnehmer hinzufügen und fügen Sie weitere Kontakte hinzu.
5–6. Nachdem Sie alle erforderlichen Informationen eingegeben haben, füllen Sie die übrigen Felder des Wareneingangsdokuments aus und speichern Sie die Änderungen.
Bestandsverwaltung: Wareneingang erstellen
Anbieterliste finden
Die Liste der Anbieter wird in den Bereichen CRM und Bestandsverwaltung gespeichert. Dort können Sie Anbieterkarten öffnen, Informationen anzeigen oder neue Anbieter hinzufügen.
CRM. Öffnen Sie den Bereich CRM > Kunden > Anbieter und wählen Sie Unternehmen oder Kontakte aus.
Bestandsverwaltung. Öffnen Sie den Bereich CRM > Bestand > Bestandsverwaltung > Kunden > Anbieter > Unternehmen oder Kontakte.
Klicken Sie auf Erstellen im Bereich Unternehmen oder Kontakte, um einen neuen Anbieter hinzuzufügen. Füllen Sie die Felder im Formular aus: Nachname, Vorname, Telefonnummer und andere.
Unternehmen: Übersicht
Kontakte im CRM erstellen und verwalten
Klicken Sie auf einen Kontakt oder ein Unternehmen, um die Anbieterkarte zu öffnen und die gespeicherten Informationen anzuzeigen. In der Karte können Sie Anrufe tätigen, E-Mails senden oder Aktivitäten planen.
Verzögert sich beispielsweise eine Lieferung, können Sie direkt aus der Anbieterkarte eine E-Mail senden, um die Ursache zu klären und neue Liefertermine abzustimmen. Zusätzlich können Sie eine Aktivität mit Erinnerung erstellen. Anrufe, E-Mails, Aktivitäten und andere Ereignisse werden in der Timeline gespeichert. So lässt sich die gesamte Kommunikationshistorie schnell nachvollziehen oder bei Bedarf an eine andere verantwortliche Person übergeben.
Formulareinstellungen der CRM-Elemente
Timeline im Formular des CRM-Elements
Zusammenfassung
- Anbieter sind Unternehmen und Kontakte, die Waren liefern. In der Bestandsverwaltung können alle relevanten Informationen zu Anbietern gespeichert werden, darunter Kontaktdaten, Adressen und weitere Angaben.
- Die Anbieter in der Bestandsverwaltung basieren auf Kontakten und Unternehmen aus dem CRM. Alle Informationen werden in den entsprechenden CRM-Karten gespeichert.
- Einen neuen Anbieter können Sie direkt im Wareneingangsdokument angeben: Wählen Sie einen bestehenden aus der Liste oder erstellen Sie einen neuen und füllen Sie dessen Daten sofort aus.
- Die Liste der Anbieter ist im Bereich CRM > Kunden > Anbieter oder im Bereich Bestandsverwaltung verfügbar.
- Aus der Anbieterkarte können Sie anrufen, eine E-Mail senden oder eine Aktivität planen. Die gesamte Interaktionshistorie wird in der Timeline gespeichert.