Die Änderung der verantwortlichen Person im CRM ermöglicht es, die Betreuung von Kunden an einen anderen Mitarbeiter zu übertragen – zum Beispiel bei Urlaub, Kündigung oder für eine bessere Verteilung der Arbeitslast. Dadurch verlieren Sie keine Aufträge oder Kunden, behalten die Kontrolle über den Prozess und wissen immer, wer für das Ergebnis verantwortlich ist.
Nur Bitrix24-Administratoren oder Mitarbeiter mit der Berechtigung, CRM-Elemente zu bearbeiten, können verantwortliche Personen im CRM ändern.
Rollenmodell der Zugriffsrechte im CRM
Die verantwortliche Person wird nur für das ausgewählte CRM-Element geändert. Für verknüpfte Elemente, Aufgaben oder Aktivitäten müssen verantwortliche Personen separat zugewiesen werden.
In diesem Beitrag erzählen wir Ihnen, wie Sie:
- die verantwortlichen Personen in einem Element ändern,
- die verantwortlichen Personen in mehreren Elementen gleichzeitig ändern.
Wenn ein Mitarbeiter gekündigt hat und Sie seine Elemente an einen anderen übertragen möchten, lesen Sie den Beitrag CRM-Elemente einer anderen verantwortlichen Person übergeben.
Wenn Sie die verantwortliche Person automatisch mit einer Automatisierungsregel ändern möchten, hilft Ihnen der Beitrag Automatisierungsregeln im CRM.
Verantwortliche Person in einem Element ändern
Diese Methode eignet sich, wenn ein bestimmtes Element an einen anderen Mitarbeiter übertragen werden soll – zum Beispiel ein Auftrag an einen Manager oder Kollegen während eines Urlaubs.
Hier wird erklärt, wie Sie die verantwortliche Person in einem Auftrag ändern. Diese Schritte gelten auch für andere CRM-Elemente.
1–3. Gehen Sie zu CRM > Aufträge und öffnen Sie den gewünschten Auftrag.
4–5. Suchen Sie das Feld Verantwortlich und bewegen Sie den Cursor darüber – es erscheint die Schaltfläche Ändern. Wählen Sie den passenden Mitarbeiter aus. Die Änderungen werden automatisch gespeichert.
6–8. Wenn das Feld nicht angezeigt wird, ist es ausgeblendet. Um es wieder einzublenden, klicken Sie auf Feld auswählen, markieren Sie den Punkt Verantwortlich im Bereich Ausgeblendete Felder und klicken Sie auf Auswählen.
Verantwortliche Person in mehreren Elementen gleichzeitig ändern
Möchten Sie mehrere Aufträge, Leads oder Kontakte auf einmal an einen Kollegen übergeben? Das ist besonders praktisch, wenn Sie Aufgaben neu verteilen oder Verantwortlichkeiten im Team anpassen.
1–2. Gehen Sie zu CRM > Aufträge.
3. Öffnen Sie die Ansicht Liste.
4. Markieren Sie die Aufträge, die Sie an einen anderen Mitarbeiter übertragen möchten.
5–7. Wählen Sie im Aktionsmenü Verantwortliche Person ändern > Hinzufügen. Geben Sie den Mitarbeiter an und klicken Sie auf Anwenden. Die verantwortliche Person wird in allen ausgewählten Aufträgen geändert.
Zusammenfassung
- Die Änderung der verantwortlichen Person im CRM ermöglicht es, die Betreuung von Kunden an einen anderen Mitarbeiter zu übertragen – zum Beispiel bei Urlaub, Kündigung oder für eine bessere Verteilung der Arbeitslast.
- Nur Bitrix24-Administratoren oder Mitarbeiter mit der Berechtigung, CRM-Elemente zu bearbeiten, können verantwortliche Personen im CRM ändern.
- Die verantwortliche Person kann in einem Element oder in mehreren gleichzeitig geändert werden.
- Um die verantwortliche Person in einem Auftrag zu ändern, gehen Sie zu CRM > Aufträge und öffnen Sie den gewünschten Auftrag. Bewegen Sie den Cursor über das Feld Verantwortlich und klicken Sie auf Ändern. Auf die gleiche Weise kann die verantwortliche Person in anderen Elementen geändert werden.
- Um die verantwortliche Person in mehreren Aufträgen gleichzeitig zu ändern, gehen Sie auf CRM > Aufträge und öffnen Sie die Ansicht Liste. Markieren Sie die gewünschten Aufträge und wählen Sie im Aktionsmenü den Punkt Verantwortliche Person ändern > Hinzufügen. Geben Sie den Mitarbeiter an und klicken Sie auf Anwenden.
- Die verantwortliche Person wird nur für das ausgewählte CRM-Element geändert. Für verknüpfte Elemente, Aufgaben und Aktivitäten müssen verantwortliche Personen separat zugewiesen werden.
