Standardmäßig generiert Bitrix24 analytische Berichte nur für Standardfelder im CRM. Wenn Sie jedoch benutzerdefinierte Felder (z. B. spezifische Kennzahlen, individuelle Metriken oder zusätzliche Finanzdaten) in Ihre Analysen einbeziehen möchten, können Sie diese mit wenigen Schritten hinzufügen.
Benutzerdefinierte Felder zum Bericht hinzufügen
1-4. Öffnen Sie den Bereich CRM > Mehr > Einstellungen > CRM-Einstellungen.
5-6. Klicken Sie auf Formulare und Berichte > Analytische Berichte.
4. Öffnen Sie den gewünschten Block (z. B. „Aufträge“).
5-6. Klicken Sie auf Hinzufügen und wählen Sie die Felder aus. Speichern Sie die Einstellungen.
Feld für die Berechnung des Gesamtbetrags auswählen (optional)
Standardmäßig wird der Gesamtbetrag eines Auftrags aus der Summe aller Produkte oder dem im Formular angegebenen Wert berechnet. Falls Sie ein anderes Feld für die Berechnung verwenden möchten (z. B. Lieferkosten + Produktkosten), wählen Sie es hier aus.
In unserem Fall wird der Gesamtbetrag aus der Summe der Lieferkosten und den Kosten aller Produkte im Auftrag berechnet.
Nach dem Hinzufügen der benutzerdefinierten Felder muss die Auftragsstatistik aktualisiert werden, um historische Daten korrekt zu berücksichtigen.
- Ohne Aktualisierung werden Daten nur ab dem aktuellen Datum erfasst.
- Die Dauer hängt von der Größe Ihrer Datenbank ab (von einigen Minuten bis zu mehreren Stunden).
Zusammenfassung
- Standardmäßig generiert Bitrix24 analytische Berichte nur für Standardfelder im CRM. Jedoch können Sie benutzerdefinierte Felder (z. B. spezifische Kennzahlen, individuelle Metriken oder zusätzliche Finanzdaten) in Ihre Analysen einbeziehen.
- Zu den analytischen Berichten können nur Felder vom Typ Zahl oder Ganze Zahl hinzugefügt werden.
- Öffnen Sie den Bereich CRM-Einstellungen > Formulare und Berichte > Analytische Berichte. Öffnen Sie den gewünschten Block (z. B. „Aufträge“). Klicken Sie auf Hinzufügen und wählen Sie die Felder aus.
- Nach dem Hinzufügen der benutzerdefinierten Felder muss die Auftragsstatistik aktualisiert werden, um historische Daten korrekt zu berücksichtigen.
