In Bitrix24 können Sie ein Buchungsformular einrichten, damit Kunden selbstständig eine passende Zeit auswählen und sich für Dienstleistungen anmelden können. Dieses Formular hilft Ihnen dabei:

• Mitarbeiterbelastung zu reduzieren – Kunden buchen Termine ohne Anrufe oder Schriftverkehr.
• Buchungsanzahl zu erhöhen – das Formular ist rund um die Uhr verfügbar.
• Fehler zu vermeiden – alle Daten werden automatisch in das CRM und den Bereich Buchung übertragen.
• vollständige Informationen zu erfassen – Kunden geben alle erforderlichen Daten für die Buchung an.

In diesem Beitrag erfahren Sie:

• wie Sie ein Formular erstellen,
• es konfigurieren,
• und mit dem Formular arbeiten können.

Formular erstellen

1. Öffnen Sie den Bereich Buchung.
2. Klicken Sie oben rechts auf Buchungserweiterungen.
3. Klicken Sie im Block Buchungsformulare unter einem beliebigen Formular auf Nutzen Sie dieses Formular. Im geöffneten Online-Formular-Editor können Sie mit der Konfiguration beginnen.

Formular konfigurieren

Welche Felder im Formular verfügbar sind, hängt vom gewählten Anwendungsfall ab. Je nach Konfiguration können Kunden nur eine Ressource oder sowohl eine Dienstleistung als auch eine Ressource auswählen.
Anwendungsfall für Online-Formulare auswählen

Formular mit Ressourcen

Fügen Sie zum Formular Felder hinzu, in denen Kunden Ressourcen auswählen und ihre Kontaktdaten angeben können.

1. Wählen Sie im Block Buchung den Anwendungsfall Ressourcen automatisch auswählen, Aus verfügbaren Ressourcen auswählen oder Aus allen Ressourcen auswählen.
2. Öffnen Sie den Tab Felder.
3. Klicken Sie im Feld Ressource auswählen. Buchung auf den Stift.
4. Klicken Sie im Block Ressource auf Auswählen.
5. Klicken Sie im geöffneten Fenster auf Auswählen.
6. Wählen Sie die Ressourcen, die Kunden auswählen können, zum Beispiel Ärzte, Meister oder Fahrzeuge, die Sie vermieten.
7. Klicken Sie auf Auswählen.
8. Passen Sie die Ressourcenfelder an: Überschriften, Text im Feld, Tipps.
9. Wählen Sie aus, welche weiteren Felder Kunden im Buchungsformular ausfüllen sollen. Beispiel: Für die Buchung einer juristischen Beratung sind folgende Felder erforderlich: Name, Telefon, Thema der Beratung und eine kurze Beschreibung des Problems.
10. Speichern Sie die Änderungen im Formular.
Online-Formular erstellen

Buchungsformular verwenden

Die erstellten Buchungsformulare befinden sich im Bereich Buchung > Buchungsformulare > Alle Formulare. Um ein Buchungsformular zu ändern, klicken Sie auf Menü (≡) > Bearbeiten neben dem gewünschten Formular.

Jedes Buchungsformular kann auf der Website, in sozialen Netzwerken oder per Messenger an den Kunden gesendet werden.
Online-Formular an die Website anbinden
Online-Formular mit externer Website verbinden

Wenn ein Kunde das Formular ausfüllt, werden die Daten im Formular des CRM-Elements und im Bereich Buchung gespeichert. Sie können den Kunden kontaktieren und den Termin bestätigen.

Eintrag im Zeitplan

Eintrag in der Timeline des Auftragsformulars