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Test der Automatisierungsregel starten

Der Testmodus ermöglicht es Ihnen, auf einem Testauftrag zu testen, wie die erstellten Automatisierungsregeln und Trigger funktionieren, ob alle Bedingungen ausgefüllt werden. Zudem zeigt das Toll Fehler und trägt alle Aktivitäten ins Log ein.

Im Bereich CRM - Aufträge öffnen Sie Automatisierungsregeln. Momentan ist der Testmodus nur für Aufträge verfügbar.

Klicken Sie auf den Button Testmodus in der rechten Ecke oben.

Aktivieren Sie den Modus An einem Testauftrag testen. Der Test erstellt einen Testauftrag in der 1. Phase. Im Formular des Elementes können Sie beliebige Kundendaten modellieren: Produkte hinzufügen, Kontakt bzw. Unternehmen verbinden und beliebige Felder ausfüllen.

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Danach wird das Testmodus-Fenster geöffnet. Links sind die Regeln, die sich in der 1. Phase befinden. Rechts finden Sie 2 Tabs.

  • Felder - in diesem Tab können Sie Felder auswählen, um die Änderungen drin nachzuverfolgen. Beispielsweise haben Sie die Regel erstellt, die den Auftragsnamen ändert. Fügen Sie das Feld Name hinzu, um nachzuverfolgen, wie es sich bei der Ausführung der Regel ändert.

  • Log - in diesem Tab wird die technische Information zur Regel gespeichert.
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Um Test zu starten, klicken Sie auf den entsprechenden Button.

Test in anderen Phasen oder Auftragspipelines ausführen

Wenn Sie den Test in einer anderen Phase ausführen möchten, verschieben Sie den Testauftrag in die gewünschte Phase und starten Sie Test.

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Um die Regel in einer anderen Pipeline zu testen, öffnen Sie die Pipeline und starten Sie Test im Bereich Automatisierungsregeln.

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Nach dem Start beginnen die Regeln, die Aktionen auszuführen. Wenn Sie eine eingestellte Pause in der Regel überspringen möchten, klicken Sie auf den entsprechenden Button im Fenster mit den Automatisierungsregeln. Um Trigger zu testen, verschieben Sie den Auftrag in eine andere Phase und führen Sie die Aktion aus, welche den Trigger auslöst, z. B. ändern Sie Werte in Feldern oder klicken Sie den Link in der E-Mail an.

In jeder Automatisierungsregel wird die Pause separat übersprungen.
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Bei der Ausführung ändern die Regeln die Farbe und im Log erscheinen neue Einträge.

Lesen Sie mehr zum Thema im Beitrag "Status der Automatisierungsregeln und Einträge im Testlog".
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Jederzeit können die Ausführung anhalten und die Automatisierungsregeln bearbeiten. Klicken Sie dazu auf Pause im Testmodus-Fenster, minimieren Sie es und bearbeiten Sie wie gewünscht die Automatisierungsregeln. Um die Ausführung erneut zu starten, verschieben Sie den Auftrag in eine beliebige andere Phase und dann kehren Sie ihn in die Phase mit den nötigen Regeln zurück.

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Um die Ausführung zu beenden, schließen Sie das Fenster und bestätigen Sie Ihre Wahl.

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Die vollständige Information zur Ausführung wird im Testlog gespeichert. Die Logs finden Sie in der Seitenliste mit den Automatisierungsregeln.

So sehen Logs eines ausgeführten Tests aus.

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