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Automatisierungsregeln kopieren, zwischen Phasen, Pipelines und CRM-Elementen verschieben

Früher konnten Sie eine Regel kopieren und in die nächste Phase verschieben. Das ist eine sehr hilfreiche Möglichkeit, aber sie entspricht nicht allen Anforderungen der Automatisierung. Wir haben den Vorgang geändert und ein neues Werkzeug - Übertragung der Automatisierungsregeln hinzugefügt. Diese Updates erleichtern wesentlich die Arbeit und Konfiguration der Automatisierungsregeln.

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Was hat sich geändert?

Zum Kopieren der Automatisierungsregeln stehen Ihnen folgende Varianten zur Verfügung:

  • Zwischen den Phasen einer Auftragspipeline;
  • Zwischen den Phasen verschiedener Auftragspipelines;
  • Zwischen den Phasen beliebiger Elemente, die eigene Automatisierungsregeln haben.
Wenn Sie z. B. eine neue Auftragspipeline hinzugefügt haben, können Sie diese mit wenigen Klicks mit Regeln ausfüllen.

Es gibt aber einige Beschränkungen:

  • Die Aktionen können nur innerhalb vom CRM ausgeführt werden. Es ist unmöglich, die Regeln aus Leads zu kopieren und in die Aufgaben zu verschieben;
  • Gleichzeitig kann man die Automatisierungsregeln nur aus einer Phase verschieben;
  • Es ist unmöglich, die Regeln zu kopieren bzw. zu verschieben, wenn irgendwelche Änderungen nicht gespeichert wurden.

Regeln kopieren und verschieben

Unter der gewünschten Phase klicken Sie auf Automatisierungsregeln kopieren oder verschieben.

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Modus Automatisierungsregeln kopieren" verlassen

Klicken Sie auf das Kreuzchen.

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Kreuzen Sie die gewünschten Regeln an oder klicken Sie auf Alle in der Phase wählen.

regeln9.jpg

Wählen Sie eine Aktion aus.

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Wählen Sie aus, wohin die Regel verschoben oder kopiert werden muss. Man kann dabei Leads, Aufträge, Bestellungen, Angebote und Smartprozesse nutzen.

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Wählen Sie eine Pipeline und die Phase aus, in welche die Regel kopiert wird.

In der rechten oberen Ecke wird angezeigt, wie viele Regeln kopiert wurden.

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