Bei der Arbeit mit dem Workflow können Sie in den Parametern der Aktionen, Vorlagen und Status-Einstellungen sowohl den eigenen Text manuell eingeben als auch verscheiden Variablen, Felder des Dokumentes und andere Daten nutzen, die nicht manuell einzugeben sind. Zu diesem Zweck wird die Form Wert einstellen genutzt.
Beispiel: zusätzliches Feld mit dem Typ Zahl, das der Nutzer im Laufe des Workflows ausfüllt.
Z.B.: Element erstellt am und Erstellt von.
Folgende Werte sind direkt in der Form nicht verfügbar, aber sie können beim Erstellen der Workflow-Vorlage genutzt werden:
- {=Workflow:ID} - ID des Workflows;
- {=User:ID} - ID des aktuellen Nutzers im Format user_[Nummer_des_Nutzers_im_Systems];
- {=Template:TargetUser} - Parameter, der ID des Nutzers im Format user_[Nummer_des_Nutzers_im System] enthält, der den Workflow gestartet hat;
- {=System:Now} - das aktuelle Datum mit der Uhrzeit auf dem Server;
- {=System:NowLocal} - das laufende Datum mit der Uhrzeit bei dem Nutzer (die Zeitzone wird berücksichtigt);
- {=Document:DETAIL_PAGE_URL} - ermöglicht es, den Link auf die detaillierte Seite des Dokumentes zu erhalten, unter der Bedingung, dass URL der detaillierten Seite in den Einstellungen korrekt ausgefüllt ist.
Verwenden einiger Feldwerte von Kontakten / Unternehmen (für die Cloud-Version)
Im Rahmen der Workflows für Aufträge im CRM kann man einige Werte aus den Feldern des Kontaktes oder Unternehmens nutzen, die mit dem Auftrag verbunden sind.
Für Kontakte kann man folgende Werte nutzen:
- {=Document:CONTACT_ID} - ID des Kontaktes;
- {=Document:CONTACT_TYPE_ID} - ID des Kontakttyps;
- {=Document:CONTACT_NAME} - Name des Kontaktes;
- {=Document:CONTACT_SECOND_NAME} - Nachname des Kontaktes
- {=Document:CONTACT_FULL_NAME} - der vollständige Name des Kontaktes;
- {=Document:CONTACT_ADDRESS} - Anschrift des Kontaktes.
Für Unternehmen kann man folgende Werte nutzen:
- {=Document:COMPANY_ID} - ID des Unternehmens;
- {=Document:COMPANY_TITLE} - Unternehmensname;
- {=Document:COMPANY_INDUSTRY} - ID der Branche;
- {=Document:COMPANY_REVENUE} - Jahresumsatz;
- {=Document:COMPANY_CURRENCY_ID} - ID der Währung;
- {=Document:COMPANY_TYPE} - ID des Unternehmenstyps;
- {=Document:COMPANY_ADDRESS} -Unternehmensadresse;
- {=Document:COMPANY_BANKING_DETAILS} - detaillierte Informationen.
Modifizierung der Datentypen
Für die Vorlagenparameter und Variablen sowie auch Elementenfelder wird der Modifikator printable genutzt, der die Werte in die eindeutige Zeile umwandelt.
Für die Variable mit dem Typ Nutzer sieht es so aus:
{=Variable:user} {=Variable:user > printable}
Ergebnis, wenn der Wert Autor ist author Autor:
Wenn diese Anzeigevariante für das Elementenfeld oder den Parameter verfügbar ist, wird sie in der Form Wert einstellen verfügbar sein. Wenn die Druckversion nicht vorgesehen ist, kann man die Druckversion jedes Wertes (Variable, Zusätzliches Ergebnis) abrufen:
Beispiel: {=Variable:Datetime > date, printable} // Konvertierung des Datums ins Druckformat
Zudem kann man nicht nur ins Druckformat konvertieren, sondern auch den Datentyp ändern.
{=Variable:string>date} // Konvertierung der Zeile ins DatumDie Daten mit dem Typ Nutzer können auch ins Format user, friendly konvertiert werden. In diesem Fall werden nur Vor- und Nachname des Nutzers ohne seine ID und Login angezeigt.
Beispiel: {=Document:CREATED_BY} > User_1
{=Document:CREATED_BY > printable} > Johannes Mustermann [1]
{=Document:CREATED_BY > user, friendly} > Johannes Mustermann