Jedes Unternehmen arbeitet mit einer großen Datenbank von Kunden, Kontakten, Rechnungen und anderen relevanten Informationen.
Wenn Sie sich für Bitrix24 entschieden haben, stehen Ihnen unsere integrierten Werkzeuge zur Migration zur Verfügung, die es Ihnen ermöglichen, alle CRM-Daten ganz schnell und einfach zu importieren.
Import der CRM-Elemente
Beim Import von Elementen wird das .CSV-Format genutzt. Laden Sie die vorgefertigte Vorlage hoch und importieren Sie in wenigen Klicks alle Daten in Ihr CRM.
Außer CRM-Elementen können Sie auch in ein paar Schritten die bereits konfigurierten CRM-Einstellungen auf andere Accounts übertragen.
Klicken Sie unter Einstellungen auf Lösungspresets oder auf Konfigurieren im speziellen Block in der Kanban-Ansicht.
Export der CRM-Elemente
Wenn Sie Ihre Daten in einen anderen Bitrix24 Account übertragen möchten, wird es empfohlen, zunächst die Daten zu exportieren und im Nachhinein die heruntergeladene Exportdatei in den anderen Account zu importieren.
Anwendungen
Bei der Migration können Ihnen auch die Anwendungen aus unserem Marketplace helfen. In Ihrem Account gehen Sie auf Anwendungen. Um die Suche zu beschleunigen, geben Sie im Filter die Kategorie Datenexport und -Import an und wählen Sie eine der verfügbaren Apps aus.
Beiträge, die wir Ihnen auch empfehlen:
